Cartera de Value Aligned Research Advisors
GestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 17/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Value Aligned Research Advisors declaró ante la SEC una cartera de 58 empresas (59 posiciones, contando por separado cada clase de acción) por US$ 16.732 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son BE, NBIS, CRWV. En el trimestre salió de Freeport-McMoRan.
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Qué cambió este trimestre
53 posiciones con cambio (8 nuevas, 24 aumentadas, 15 reducidas, 6 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Recién listadaCerebras SystemsCBRS1,4 % de la cartera
- Recién listadaSpace Exploration TechnologiesSPCX0,6 % de la cartera
Empezó a cotizar este trimestre: figura por primera vez en un 13F. El documento no dice si el gestor ya la tenía antes de la salida a bolsa, así que no se cuenta como compra.
- Intel+1.160 %más accionesAumentada0,3 % → 5,3 %
- Micron Technology+235 %más accionesAumentada0,9 % → 5,1 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing+148.059 %más accionesAumentadamenos de 0,1 % → 2,9 %
- Sandisk+196 %más accionesAumentada0,8 % → 4,2 %
- Amazon.com+32.927 %más accionesAumentadamenos de 0,1 % → 2,3 %
- Coherent−75 %menos accionesReducida3,6 % → 0,8 %
- Bloom Energy+22 %más accionesAumentada7,4 % → 10,1 %
- Lumentum Holdings−31 %menos accionesReducida8,8 % → 3,8 %
- Freeport-McMoRan−1,6 ppde la carteraVendida3,1 % → —
- CoreWeave+31 %más accionesAumentada7,6 % → 6,5 %
- Applied Materials−90 %menos accionesReducida3,0 % → 0,3 %
- Lam Research−89 %menos accionesReducida2,8 % → 0,3 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Bloom EnergyBE10,1 %
- Nebius GroupNBIS10,1 %
- CoreWeaveCRWV6,5 %
- IntelINTC5,3 %
- Micron TechnologyMU5,1 %
- SandiskSNDK4,2 %
- Seagate Technology HoldingsSTX4,1 %
- Western DigitalWDC3,8 %
- Lumentum HoldingsLITE3,8 %
- CelesticaCLS3,4 %
- Comfort Systems USAFIX2,9 %
- Vertiv HoldingsVRT2,9 %
- Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM2,9 %
- Amazon.comAMZN2,3 %
- IRENIREN2,3 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Tecnología 71 %
- ● Industria 22 %
- ● Consumo discrecional 2 %
- ● Comunicación 2 %
- ● Energía 2 %
- ● Servicios públicos 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 59
T2 2026: 56 %
T2 2026: 24,2 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
13F con enmiendas o posiciones confidenciales
- 13F T3 2025 ↗presentado el 14/11/2025Enmienda del 03/12/2025 (reemplaza al original) ↗
- 13F T4 2024 ↗presentado el 13/02/2025Enmienda del 18/02/2025 (reemplaza al original) ↗
Opciones declaradas (25)
Además de las acciones, Value Aligned Research Advisors declaró 6 puts (ganan si la acción baja) y 19 calls (ganan si sube) por un nocional de US$ 23.379 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- CALLAlphabetGOOGLUS$ 4.658 M
- CALLAmazon.comAMZNUS$ 4.355 M
- CALLNVIDIANVDAUS$ 4.036 M
- CALLMicron TechnologyMUUS$ 1.160 M
- CALLTaiwan Semiconductor ManufacturingTSMUS$ 1.048 M
- PUTNVIDIANVDAUS$ 892 M
- CALLIntelINTCUS$ 881 M
- CALLAsml HoldingASMLUS$ 638 M
- PUTTaiwan Semiconductor ManufacturingTSMUS$ 622 M
- CALLCoreWeaveCRWVUS$ 575 M
- PUTBroadcomAVGOUS$ 546 M
- PUTAdvanced Micro DevicesAMDnueva este trimestreUS$ 356 M
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 22/09/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: VALUE ALIGNED RESEARCH ADVISORS, LLC (CRD 319135): 7.B fondos privados: 1 hedge (activos brutos US$ 5.200 M); 5.D activos por cliente: vehículos colectivos 57 %, entidades benéficas 43 % (de US$ 9.100 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
No cuenta entre los gestores concentrados: más del 20 % son opciones. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Lone Pine CapitalGestora · US$ 16.358 M
- PineStone Asset ManagementGestora · US$ 15.356 M
- Independent Franchise Partners LLPGestora · US$ 15.242 M
- Von Storch FlossbachGestora · US$ 19.663 M
- Baker Bros. AdvisorsGestora · US$ 19.886 M
- Fundsmith LLPGestora · US$ 13.649 M