Cartera de Capstone Investment Advisors

Qué cambió este trimestre

1058 posiciones con cambio (315 nuevas, 252 aumentadas, 251 reducidas, 240 vendidas); además, 4 entraron por salida a bolsa, 7 salieron por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Amazon.com−46 %menos accionesReducida
  13,4 % → 6,7 %
• NVIDIA+71 %más accionesAumentada
  7,8 % → 12,6 %
• Microsoft+55 %más accionesAumentada
  11,4 % → 14,7 %
• Alphabet−3,6 ppde la carteraReducida
  4,9 % → 1,0 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF T−83 %menos accionesReducida
  4,3 % → 0,7 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETF+1.256 %más accionesAumentada
  0,2 % → 2,9 %
• Micron Technology+331 %más accionesAumentada
  0,2 % → 2,4 %
• Nokia+1,8 ppde la carteraNueva
  — → 1,8 %
• Warner Bros. Discovery−67 %menos accionesReducida
  3,1 % → 0,8 %
• Advanced Micro Devices−91 %menos accionesReducida
  1,6 % → 0,3 %
• Meta Platforms+75 %más accionesAumentada
  2,2 % → 3,1 %
• Strategy+1.948 %más accionesAumentada
  0,1 % → 1,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• MicrosoftMSFT14,7 %
• NVIDIANVDA12,6 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV10,7 %
• Amazon.comAMZN6,7 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO5,4 %
• TeslaTSLA5,1 %
• Meta PlatformsMETA3,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ2,9 %
• AppleAAPL2,5 %
• Micron TechnologyMU2,4 %
• NokiaNOK1,8 %
• OracleORCL1,6 %
• BroadcomAVGO1,6 %
• Space Exploration TechnologiesSPCX1,3 %
• StrategyMSTR1,0 %
• Palantir TechnologiesPLTR1,0 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,0 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,9 %
• Warner Bros. DiscoveryWBD0,8 %
• Chart Industries0,7 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,7 %
• Alibaba Group HoldingBABA0,7 %
• Webster FinancialWBS0,7 %
• iShares China Large-cap ETFFXI0,6 %
• KenvueKVUE0,6 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,6 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,5 %
• ETSYETSY0,4 %
• Cerebras SystemsCBRS0,4 %
• RokuROKU0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEM0,4 %
• AdobeADBE0,4 %
• NetflixNFLX0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• Ishares TrHYG0,3 %
• State Street SPDR BB St HI Yield ETFSJNK0,3 %
• State Street SPDR BB High Yield Bond ETFJNK0,2 %
• IsharesEWZ0,2 %
• iShares 0-5 Yr HY Corp Bond ETFSHYG0,2 %
• GlobalstarGSAT0,2 %
• UBER TechnologiesUBER0,2 %
• GXO LogisticsGXO0,2 %
• lululemon athleticaLULU0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,2 %
• ValarisVAL0,2 %
• Axalta Coating SystemsAXTA0,2 %
• Constellation EnergyCEG0,2 %
• SalesforceCRM0,2 %
• Lumentum HoldingsLITE0,2 %
• CME GroupCME0,1 %
• Apogee Therapeutics0,1 %
• InnioINIO0,1 %
• Nuvalent0,1 %
• BlackstoneBX0,1 %
• Bio-techneTECH0,1 %
• Vaneck ETF TrustHYD0,1 %
• IntuitINTU0,1 %
• State Street SPDR BB Conv Sec ETFCWB0,1 %
• Liberty BroadbandLBRDK0,1 %
• FOXFOX0,1 %
• Coinbase GlobalCOIN0,1 %
• CoreWeaveCRWV0,1 %
• ServiceNowNOW0,1 %
• KKRKKR0,1 %
• Janus LivingJAN0,1 %
• AlcoaAA0,1 %
• QXOQXO0,1 %
• At&tT0,1 %
• NCR AtleosNATL0,1 %
• CompassCOMP0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Cardinal Infrastructure GroupCDNL0,1 %
• AngloGold AshantiAU0,1 %
• United RentalsURI0,1 %
• Wells FargoWFC0,1 %
• CoherentCOHR0,1 %
• Forgent Power SolutionsFPS0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• Celsius HoldingsCELH0,1 %
• Neuberger Next GenerationNBXG0,1 %
• Vistra OperationsVST0,1 %
• Gabelli Divid & Income TrXGDVX0,1 %
• RIO TintoRIO0,1 %
• NikeNKE0,1 %
• Trane TechnologiesTT0,1 %
• Vaneck ETF TrustGDX0,1 %
• State Street SPDR S&P Regional Bank ETFKRE0,1 %
• L3harris TechnologiesLHX0,1 %
• CAVA GroupCAVA0,1 %
• Jacobs SolutionsJ0,1 %
• Liberty Live HoldingsLLYVK0,1 %
• ASA Gold and Precious Mtls LASA0,1 %
• Firefly AerospaceFLY0,1 %
• Super Micro ComputerSMCI0,1 %
• State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI0,1 %
• Apollo Global ManagementAPO0,1 %