Cartera de Zuckerman Investment Group
Asesor patrimonialCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 14/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Zuckerman Investment Group declaró ante la SEC una cartera de 135 empresas (137 posiciones, contando por separado cada clase de acción) por US$ 1.176 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son VRT, GOOGL, ICLR.
Secciones con cuenta gratis
Qué cambió este trimestre
71 posiciones con cambio (9 nuevas, 39 aumentadas, 18 reducidas, 5 vendidas); además, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Vertiv Holdings−17 %menos accionesReducida9,5 % → 9,5 %
- Chewy+138 %más accionesAumentada1,3 % → 2,0 %
- KKR+26 %más accionesAumentada2,7 % → 3,0 %
- Visa+206 %más accionesAumentada0,3 % → 0,9 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Vertiv HoldingsVRT9,5 %
- AlphabetGOOGL · GOOG5,2 %
- IconICLR4,3 %
- Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A4,2 %
- ULTA BeautyULTA3,8 %
- KKRKKR3,0 %
- MicrosoftMSFT3,0 %
- McKESSONMCK2,8 %
- AppleAAPL2,8 %
- AbbVieABBV2,8 %
- Vanguard International Equity Index FVWO2,7 %
- SalesforceCRM2,6 %
- Vanguard Ftse Developed ETFVEA2,6 %
- GPGIGPGI2,6 %
- DICK'S Sporting GoodsDKS2,4 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Sin sector 19 %
- ● Finanzas 16 %
- ● Salud 15 %
- ● Industria 15 %
- ● Consumo discrecional 13 %
- ● Tecnología 10 %
- ● Comunicación 9 %
- ● Materiales 2 %
- ● Consumo básico 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 137
T2 2026: 40 %
T2 2026: 4,5 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (1)
Además de las acciones, Zuckerman Investment Group declaró 1 call (ganan si sube) por un nocional de US$ 14,7 mil. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- CALLOracleORCLUS$ 14,7 mil
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Asesor patrimonial, según su Form ADV del 01/09/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: ZUCKERMAN INVESTMENT GROUP (CRD 137785): 5.D activos por cliente: alto patrimonio 92 % (de US$ 2.200 M); 5.F 1463 cuentas, 2 % sin discrecionalidad; 5.D 439 clientes, 425 particulares; señales: 5.G(1) planificación financiera, 5.G(7) selección de otros asesores
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
No cuenta entre los gestores concentrados: su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %; es un asesor patrimonial; su 13F suma las cuentas de sus clientes. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores de tamaño parecido
Un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este, sea cual sea el tipo de declarante. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Penn Davis McfarlandUS$ 1.174 M
- Clarkston Capital PartnersGestora · US$ 1.184 M
- GRS AdvisorsUS$ 1.184 M
- Coliseum Capital ManagementGestora · US$ 1.162 M
- Khrom Capital ManagementGestora · US$ 1.194 M
- Biglari CapitalGestora · US$ 1.195 M