Cartera de Whittier Trust

Qué cambió este trimestre

655 posiciones con cambio (60 nuevas, 286 aumentadas, 255 reducidas, 54 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa, 7 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Amphenol−76 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,2 %
• Thermo Fisher Scientific−81 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,1 %
• ARM Holdings+271 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• AlphabetGOOG · GOOGL6,2 %
• AppleAAPL5,3 %
• NVIDIANVDA5,3 %
• MicrosoftMSFT3,6 %
• Amazon.comAMZN3,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY3,2 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV2,9 %
• BroadcomAVGO2,6 %
• JPMorgan ChaseJPM2,2 %
• Eli LillyLLY1,7 %
• Applied MaterialsAMAT1,7 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A1,7 %
• VisaV1,6 %
• Meta PlatformsMETA1,5 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH1,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA1,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,0 %
• TeslaTSLA1,0 %
• Micron TechnologyMU0,9 %
• IsharesIEMG0,9 %
• Goldman Sachs GroupGS0,9 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,9 %
• RTXRTX0,9 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,9 %
• TJXTJX0,9 %
• CloudflareNET0,8 %
• Lam ResearchLRCX0,8 %
• DanaherDHR0,8 %
• MerckMRK0,7 %
• ARM HoldingsARM0,7 %
• Norfolk SouthernNSC0,7 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,7 %
• iShares Micro-cap ETFIWC0,7 %
• WalmartWMT0,7 %
• United RentalsURI0,7 %
• ChevronCVX0,7 %
• PNC Financial Services GroupPNC0,6 %
• BlackstoneBX0,6 %
• AbbVieABBV0,6 %
• Intuitive SurgicalISRG0,6 %
• Monolithic Power SystemsMPWR0,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,6 %
• Lumentum HoldingsLITE0,5 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,5 %
• Costco WholesaleCOST0,5 %
• Valero EnergyVLO0,5 %
• Curtiss-wrightCW0,5 %
• Vertiv HoldingsVRT0,5 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• CBRE GroupCBRE0,5 %
• CaterpillarCAT0,4 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,4 %
• Philip Morris InternationalPM0,4 %
• State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI0,4 %
• McKESSONMCK0,4 %
• Casey’s General StoresCASY0,4 %
• Charles SchwabSCHW0,4 %
• NetflixNFLX0,4 %
• KKRKKR0,4 %
• O Reilly AutomotiveORLY0,4 %
• Honeywell AerospaceHONA0,4 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,4 %
• Honeywell InternationalHON0,4 %
• Monster BeverageMNST0,4 %
• RBC BearingsRBC0,3 %
• Vanguard Index FundsVO0,3 %
• East West BancorpEWBC0,3 %
• Walt DisneyDIS0,3 %
• ConocoPhillipsCOP0,3 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,3 %
• S&P GlobalSPGI0,3 %
• EQTEQT0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• Marsh & Mclennan CompaniesMRSH0,3 %
• EcolabECL0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• American ExpressAXP0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• Sun CommunitiesSUI0,3 %
• DatadogDDOG0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Constellation EnergyCEG0,3 %
• Teledyne TechnologiesTDY0,2 %
• Capital One FinancialCOF0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Old Dominion Freight LineODFL0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• UBER TechnologiesUBER0,2 %
• DeereDE0,2 %
• Bloom EnergyBE0,2 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,2 %
• Cisco SystemsCSCO0,2 %
• Dutch BrosBROS0,2 %
• AmphenolAPH0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %