Cartera de Ritholtz Wealth Management

Qué cambió este trimestre

1189 posiciones con cambio (167 nuevas, 551 aumentadas, 401 reducidas, 70 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa, 4 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 5: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• State Str Spdr S&P 500 ETF T+302 %más accionesAumentada
  0,5 % → 2,0 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETF−99 %menos accionesReducida
  1,3 % → menos de 0,1 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETF−92 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,1 %
• Vanguard Index Funds+7,3 %más accionesAumentada
  8,8 % → 9,3 %
• iShares Core S&P 500 ETF−9,7 %menos accionesReducida
  6,0 % → 5,3 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI9,3 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV5,3 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP3,8 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ3,7 %
• AppleAAPL2,9 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND2,8 %
• Vanguard US Momentum Factor ETFVFMO2,7 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND2,4 %
• Dimensional ETF Trust2,4 %
• NVIDIANVDA2,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA2,0 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY2,0 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG1,9 %
• AlphabetGOOGL · GOOG1,7 %
• iShares Msci International Momentum F ETFIMTM1,5 %
• Dimensional ETF TrustDISV1,4 %
• IsharesIEMG1,1 %
• MicrosoftMSFT1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFEV0,9 %
• Amazon.comAMZN0,9 %
• EA Series TrustGTND0,7 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB0,7 %
• Micron TechnologyMU0,7 %
• Ishares TrLQD0,6 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,5 %
• Western DigitalWDC0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,4 %
• TeslaTSLA0,4 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,4 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,4 %
• VisaV0,4 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• Old Republic InternationalORI0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,3 %
• Lam ResearchLRCX0,3 %
• CaterpillarCAT0,3 %
• CitigroupC0,3 %
• HSBC HoldingsHSBC0,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• Gilead SciencesGILD0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• ASML HoldingASML0,2 %
• NovartisNVS0,2 %
• iShares 7-10 Year Treasury B ETFIEF0,2 %
• Altria GroupMO0,2 %
• Bank of AmericaBAC0,2 %
• KLAKLAC0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• Travelers CompaniesTRV0,2 %
• CelesticaCLS0,2 %
• EMCOR GroupEME0,2 %
• PultegroupPHM0,2 %
• Philip Morris InternationalPM0,2 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Goldman Sachs GroupGS0,2 %
• Ishares Bitcoin Trust ETFIBIT0,2 %
• SandiskSNDK0,2 %
• TapestryTPR0,2 %
• Mueller IndustriesMLI0,2 %
• Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA0,2 %
• GE AerospaceGE0,2 %
• Comfort Systems USAFIX0,2 %
• McKESSONMCK0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Hartford Insurance GroupHIG0,2 %
• eBayEBAY0,2 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,2 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• US Bancorp \de\USB0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• Vodafone Group PublicVOD0,1 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,1 %
• PopularBPOP0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,1 %
• UnitedHealth GroupUNH0,1 %
• Verizon CommunicationsVZ0,1 %
• JabilJBL0,1 %
• Union PacificUNP0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• Dell TechnologiesDELL0,1 %
• British American Tobacco p.l.c.BTI0,1 %
• CienaCIEN0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• Morgan StanleyMS0,1 %
• iShares 0-5 Yr HY Corp Bond ETFSHYG0,1 %