Cartera de Summitry

Asesor patrimonial

Cartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 21/07/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗

El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.

Summitry declaró ante la SEC una cartera de 337 empresas (340 posiciones, contando por separado cada clase de acción) por US$ 3.040 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son V, GOOGL, AMZN. En el trimestre salió de Honeywell International y Zoetis.

Cartera en acciones

US$ 3.040 M

Empresas

337

340 posiciones (por CUSIP)10 mayores: 36 %

Rotación

10 %

Copiando su 13F, 5 años

—

No se calcula: no cuenta entre los gestores concentrados

Secciones con cuenta gratis

Qué cambió este trimestre

335 posiciones con cambio (87 nuevas, 145 aumentadas, 68 reducidas, 35 vendidas); además, 1 entró por escisión. Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

Taiwan Semiconductor Manufacturing−48 %menos accionesReducida
6,3 % → 4,3 %
Uber Technologies+13.098 %más accionesAumentada
menos de 0,1 % → 1,2 %
Mastercard+45 %más accionesAumentada
2,6 % → 3,7 %
Home Depot+2.019 %más accionesAumentada
menos de 0,1 % → 1,0 %
Honeywell International−0,8 ppde la carteraVendida
0,9 % → —
Visa+20 %más accionesAumentada
3,9 % → 4,9 %
Zoetis−0,7 ppde la carteraVendida
0,7 % → —

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

VisaV4,9 %
AlphabetGOOGL · GOOG4,8 %
Amazon.comAMZN4,7 %
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM4,3 %
MastercardMA3,7 %
Carrier GlobalCARR3,3 %
Agilent TechnologiesA2,9 %
MicrosoftMSFT2,7 %
Lowe'sLOW2,7 %
Wells FargoWFC2,5 %
ULTA BeautyULTA2,2 %
Thermo Fisher ScientificTMO2,2 %
StarbucksSBUX2,2 %
Charles SchwabSCHW2,1 %
Zebra TechnologiesZBRA2,1 %
Meta PlatformsMETA2,0 %
AppleAAPL2,0 %
GXO LogisticsGXO1,9 %
iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBDU1,5 %
FiservFISV1,5 %
iShares Ibonds DEC 2044 ETFIBGA1,5 %
NetflixNFLX1,4 %
Rentokil InitialRTO1,3 %
Old Dominion Freight LineODFL1,3 %
Ross StoresROST1,3 %
iShares Ibonds DEC 2028 ETFIBDT1,3 %
UBER TechnologiesUBER1,2 %
Moody'sMCO1,2 %
CorningGLW1,2 %
iShares Ibonds DEC 2026 Term ETFIBTG1,2 %
SalesforceCRM1,1 %
iShares Ibonds DEC 2031 ETFIBDW1,1 %
Emerson ElectricEMR1,1 %
Ishares TrIBDZ1,1 %
Berkshire HathawayBRK/B1,0 %
NVIDIANVDA1,0 %
Home DepotHD1,0 %
Texas InstrumentsTXN0,9 %
JPMorgan ChaseJPM0,9 %
iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,9 %
AmgenAMGN0,9 %
iShares Ibonds DEC 2033 ETFIBDY0,9 %
EnbridgeENB0,9 %
Canadian National RailwayCNI0,9 %
Air Products and ChemicalsAPD0,9 %
iShares Ibonds DEC 2035 TT ETFIBTQ0,8 %
Nextera EnergyNEE0,8 %
TE ConnectivityTEL0,8 %
MedtronicMDT0,8 %
BlackRockBLK0,7 %
ChevronCVX0,7 %
iShares Ibonds DEC 2034 ETFIBTP0,7 %
PepsicoPEP0,7 %
CaterpillarCAT0,7 %
iShares Treasury Floating RA ETFTFLO0,7 %
Cisco SystemsCSCO0,4 %
Johnson & JohnsonJNJ0,4 %
Honeywell AerospaceHONA0,4 %
Otis WorldwideOTIS0,3 %
EatonETN0,3 %
Procter & GamblePG0,3 %
US Bancorp \de\USB0,3 %
Brookfield Asset ManagementBAM0,3 %
McDONALD’SMCD0,2 %
CencoraCOR0,2 %
Verizon CommunicationsVZ0,2 %
3mMMM0,2 %
Kimberly ClarkKMB0,2 %
BroadcomAVGO0,2 %
State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
Micron TechnologyMU0,1 %
TeslaTSLA0,1 %
ChubbCB0,1 %
Vanguard World FundMGK0,1 %
Eli LillyLLY0,1 %
Bank of Amer(preferida)0,1 %
Union PacificUNP0,1 %
ASML HoldingASMLmenos de 0,1 %
WalmartWMTmenos de 0,1 %
Costco WholesaleCOSTmenos de 0,1 %
Guardant HealthGHmenos de 0,1 %
Advanced Micro DevicesAMDmenos de 0,1 %
CenteneCNCmenos de 0,1 %
Nuveen CA Divi ADV MUNNACmenos de 0,1 %
iShares Ibonds DEC 2030 ETFIBDVmenos de 0,1 %
AbbVieABBVmenos de 0,1 %
ONTO InnovationONTOmenos de 0,1 %
RBC BearingsRBCmenos de 0,1 %
Esco TechnologiesESEmenos de 0,1 %
Ishares TrIBDSmenos de 0,1 %
IntelINTCmenos de 0,1 %
iShares Russell 2000 ETFIWMmenos de 0,1 %
Coca-ColaKOmenos de 0,1 %
Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
Walt DisneyDISmenos de 0,1 %
Exxon MobilXOMmenos de 0,1 %
TJXTJXmenos de 0,1 %
Bank of AmericaBACmenos de 0,1 %

«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.

Cartera por sector

● Finanzas 20 %
● Tecnología 18 %
● Consumo discrecional 15 %
● Industria 14 %
● Sin sector 13 %
● Comunicación 8 %
● Salud 8 %
● Energía 2 %
● Consumo básico 2 %
● Servicios públicos 1 %
● Materiales 1 %

Cómo cambió su cartera (8 trimestres)

Posiciones

T2 2026: 340

3400

T3 2024T2 2026

Peso de las 10 mayores

T2 2026: 36 %

46 %36 %

T3 2024T2 2026

Rotación operada

T2 2026: 8,9 %

13,7 %0

T3 2024T2 2026

Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.

13F con enmiendas o posiciones confidenciales

13F T1 2026 ↗presentado el 11/05/2026Enmienda del 22/05/2026 (reemplaza al original) ↗

Participaciones de más del 5 % (13D/13G)

Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.

Cómo lo clasificamos

Asesor patrimonial, según su Form ADV del 30/06/2026 (confianza alta).

El dato, tal como lo declara: SUMMITRY, LLC (CRD 128586): 5.D activos por cliente: alto patrimonio 82 %, particulares 12 % (de US$ 3.400 M); 5.F 4031 cuentas, 0 % sin discrecionalidad; 5.D 1327 clientes, 1293 particulares; señales: 5.G(1) planificación financiera, 5.G(7) selección de otros asesores

El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.

No cuenta entre los gestores concentrados: su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %; es un asesor patrimonial; su 13F suma las cuentas de sus clientes. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide

Gestores de tamaño parecido

Un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este, sea cual sea el tipo de declarante. No es una comparación de lo que tienen en cartera.

Scharf InvestmentsUS$ 3.027 M
Hawk Ridge Capital ManagementGestora · US$ 3.058 M
Patient Capital ManagementGestora · US$ 3.010 M
L1 Capital PtyGestora · US$ 2.975 M
Giverny CapitalGestora · US$ 2.974 M
Valley Forge Capital ManagementGestora · US$ 3.116 M

Qué cambió este trimestre

Principales posiciones

Cartera por sector

Cómo cambió su cartera (8 trimestres)

13F con enmiendas o posiciones confidenciales

Participaciones de más del 5 % (13D/13G)

Gestores de tamaño parecido

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