Cartera de Summit Wealth Group

Qué cambió este trimestre

394 posiciones con cambio (66 nuevas, 188 aumentadas, 112 reducidas, 28 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• SEI Select International Equity ETF+63 %más accionesAumentada
  7,8 % → 9,9 %
• SEI QIM US Large Cap Momentu ETF+19 %más accionesAumentada
  12,3 % → 10,7 %
• Fidelity Blue Chip Grow ETF+375 %más accionesAumentada
  0,5 % → 1,7 %
• iShares Core S&P 500 ETF+275 %más accionesAumentada
  0,6 % → 1,7 %
• SEI QIM US Large Cap Quality ETF+22 %más accionesAumentada
  5,4 % → 5,2 %
• Dimensional ETF Trust−0,9 ppde la carteraVendida
  1,1 % → —
• American Centy ETF Tr+1.389 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,9 %
• SEI Select EM Mrkt Eq ETF+30 %más accionesAumentada
  3,5 % → 3,4 %
• Microsoft+142 %más accionesAumentada
  0,5 % → 1,2 %
• Fidelity Total Bond ETF+1.024 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %
• BlackRock ETF Trust+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Fidelity ENH LRG Cap COR ETF+785 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• SEI QIM US Large Cap Momentu ETFSEIM10,7 %
• SEI QIM US Large Cap Value A ETFSEIV10,0 %
• SEI Select International Equity ETFSEIE9,9 %
• SEI QIM US Large Cap Quality ETFSEIQ5,2 %
• SEI Select Small Cap ETFSEIS4,3 %
• SEI Select EM Mrkt Eq ETFSEEM3,4 %
• AppleAAPL2,4 %
• Fidelity Blue Chip Grow ETFFBCG1,7 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,7 %
• NVIDIANVDA1,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ1,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,3 %
• MicrosoftMSFT1,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD1,1 %
• DFA Invt Dimensions Group In1,1 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY1,1 %
• Amazon.comAMZN1,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG1,0 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,9 %
• American Centy ETF TrAVEM0,9 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,8 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND0,7 %
• SEI HY Bnd&alt Crdt ETFLEND0,7 %
• Fidelity ENH LRG Cap COR ETFFELC0,7 %
• First Tr Exchange-traded FundFTCB0,7 %
• Costco WholesaleCOST0,7 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,6 %
• Meta PlatformsMETA0,6 %
• First Trust Capital Strength ETFFTCS0,5 %
• DBX ETF TrDBEF0,5 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,5 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWS0,5 %
• Fidelity International Val Fact ETFFIVA0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,5 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRPG0,4 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWO0,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,4 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVTR0,4 %
• 2023 ETF Series TrustBINV0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• MastercardMA0,4 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,4 %
• First Trust Value Line DVD ETFFVD0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• CaterpillarCAT0,3 %
• Fidelity Enhanced International ETFFENI0,3 %
• Eli LillyLLY0,3 %
• Northern LTS Fund Tr IVBIBL0,3 %
• IsharesIEMG0,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• Dimensional US Small Cap Value ETF0,3 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,3 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Vanguard Admiral FundsVIOV0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• State Street SPDR S&P 600 SC GR ETFSLYG0,2 %
• Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,2 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,2 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCG0,2 %
• Fidelity Msci Info Tech Indx ETFFTEC0,2 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,2 %
• Vanguard Index FundsVBK0,2 %
• Pgim Active High Yield Bond ETFPHYL0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• TotalEnergiesTTE0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,2 %
• First Tr Exchange-traded FundACYS0,2 %
• WisdomTree US Midcap Dividen ETFDON0,2 %
• StrategyELCV0,2 %
• Capital Group International Focus EQTCGXU0,2 %
• Davis Select US Equity ETFDUSA0,2 %
• AflacAFL0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFSB0,2 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC0,2 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV0,2 %
• VisaV0,1 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,1 %
• Waste ManagementWM0,1 %
• Fidelity Fndm SM Mid Cap ETFFFSM0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIGDEC0,1 %
• iShares US Equity Factor ETFLRGF0,1 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTFLR0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,1 %