Cartera de Crewe Advisors

Qué cambió este trimestre

791 posiciones con cambio (156 nuevas, 456 aumentadas, 112 reducidas, 67 vendidas); además, 8 entraron por salida a bolsa, 4 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• PACS Group+20 %más accionesAumentada
  7,5 % → 10,2 %
• Ishares U S ETF Tr−1,1 ppde la carteraVendida
  1,3 % → —
• Hertz Global Holdings+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Pgim Ultra Short Bond ETF+25 %más accionesAumentada
  2,9 % → 3,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV11,7 %
• PACS GroupPACS10,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH5,8 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY5,7 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA4,6 %
• Berkshire HathawayBRK/A · BRK/B4,0 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND3,7 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV3,5 %
• DBX ETF TrDBEF3,1 %
• Pgim Ultra Short Bond ETFPULS3,0 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY2,6 %
• MicrosoftMSFT2,4 %
• AppleAAPL2,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB2,0 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,9 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,9 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB1,9 %
• Advanced Micro DevicesAMD1,7 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM1,5 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT1,4 %
• ChevronCVX1,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ1,0 %
• J P Morgan Exchange Traded FundHELO0,9 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX0,8 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,6 %
• IsharesIEMG0,6 %
• Hertz Global HoldingsHTZ0,6 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,6 %
• NVIDIANVDA0,6 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,6 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• VisaV0,4 %
• TeslaTSLA0,4 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,4 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,3 %
• JPMorgan ChaseJPM0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,3 %
• EQTEQT0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ0,2 %
• Arista NetworksANET0,2 %
• NetflixNFLX0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• Expand EnergyEXE0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,2 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEM0,2 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,2 %
• Royal GoldRGLD0,2 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,2 %
• IntelINTC0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• iShares Preferred & Income S ETFPFF0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• American ExpressAXP0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• AmphenolAPH0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• Moody'sMCO0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• iShares Lg Cap MAX Buff DEC ETFDMAX0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• iShares Floating Rate Bond E ETFFLOT0,1 %
• GlobalstarGSAT0,1 %
• TJXTJX0,1 %
• iShares Larg CM Buff MAR ETFMMAX0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• Bank of AmericaBAC0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• iShares L Cap MB SEP ETFSMAX0,1 %
• iShares Lg Cap MAX Buff JUN ETFMAXJ0,1 %
• ShellSHEL0,1 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,1 %
• ShopifySHOP0,1 %
• Runway Growth FinanceRWAY0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,1 %
• iShares JP Morgan USD Emergi ETFEMB0,1 %
• Interactive Brokers GroupIBKR0,1 %
• AutonationAN0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,1 %