Cartera de Choate Investment Advisors

Qué cambió este trimestre

280 posiciones con cambio (46 nuevas, 58 aumentadas, 165 reducidas, 11 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 3 salieron por adquisición o fusión, 1 entró por escisión.

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV33,8 %
• Vanguard International Equity Index FVEU4,8 %
• IsharesIEMG4,4 %
• iShares Intermediate Governm ETFGVI4,2 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,2 %
• AppleAAPL3,1 %
• Harris Oakmark ETF TrustOAKM2,9 %
• State Street SPDR S&P 500 Foss FL ETFSPYX2,4 %
• NVIDIANVDA2,2 %
• MicrosoftMSFT2,1 %
• Amazon.comAMZN1,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,2 %
• Vanguard Index FundsVTI1,2 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,1 %
• Eli LillyLLY1,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB1,0 %
• JPMorgan ChaseJPM0,9 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,8 %
• WalmartWMT0,8 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,8 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A0,8 %
• Home DepotHD0,8 %
• TJXTJX0,7 %
• VisaV0,6 %
• BroadcomAVGO0,5 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,5 %
• MastercardMA0,5 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• Exxon MobilXOM0,4 %
• LindeLIN0,4 %
• Abbott LaboratoriesABT0,4 %
• Quanta ServicesPWR0,4 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,4 %
• Marsh & Mclennan CompaniesMRSH0,4 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,3 %
• Global X S&P 500 CA Val ETFCATH0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• Waste ConnectionsWCN0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,3 %
• Coca-ColaKO0,3 %
• Applied MaterialsAMAT0,3 %
• Vanguard World FundMGC0,3 %
• American ExpressAXP0,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,3 %
• MSCIMSCI0,3 %
• Booking HoldingsBKNG0,3 %
• ProgressivePGR0,2 %
• PepsicoPEP0,2 %
• Abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL0,2 %
• Canadian National RailwayCNI0,2 %
• UBER TechnologiesUBER0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• Cisco SystemsCSCO0,2 %
• Global X S&P Cath Val Devel ETFCEFA0,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,2 %
• NetflixNFLX0,2 %
• IntelINTC0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• Vulcan MaterialsVMC0,2 %
• Emerson ElectricEMR0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• Automatic Data ProcessingADP0,2 %
• iShares Expanded Tech-softwa ETFIGV0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• Enterprise Products PartnersEPD0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• AdobeADBE0,1 %
• Verisk AnalyticsVRSK0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• DanaherDHR0,1 %
• Edwards LifesciencesEW0,1 %
• Walt DisneyDIS0,1 %
• EcolabECL0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• IsharesACWV0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Palo Alto NetworksPANW0,1 %
• Spdr Series TrustBILS0,1 %
• ConocoPhillipsCOP0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Ameriprise FinancialAMP0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• Analog DevicesADI0,1 %
• NewmontNEM0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,1 %
• Matthews Asia Innovators ACT ETFMINV0,1 %
• ChubbCB0,1 %
• NovartisNVS0,1 %