Cartera de Elevation Point Wealth Partners

Qué cambió este trimestre

1135 posiciones con cambio (146 nuevas, 519 aumentadas, 335 reducidas, 135 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETF−98 %menos accionesReducida
  1,4 % → menos de 0,1 %
• First Tr Exchange Traded Fund+2.348 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,8 %
• BNY Mellon ETF Trust+2.433 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,8 %
• Putnam ETF Trust+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• First Tr Exchange-traded Fund+944 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %
• Vanguard Index Funds−99 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %
• First Trust Develp Mkt Ex-us ETF+2.239 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,6 %
• Pgim Jnsn Fcsd Int Eq ETF-ui ETF+2.601 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,6 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETF−0,5 ppde la carteraVendida
  0,6 % → —
• iShares Core Dividend ETF+1.984 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,6 %
• First Tr Exchange-traded ALP+325 %más accionesAumentada
  0,2 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• AppleAAPL4,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,6 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO2,6 %
• MicrosoftMSFT2,4 %
• NVIDIANVDA2,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD2,1 %
• BOK FinancialBOKF1,8 %
• Amazon.comAMZN1,7 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,4 %
• JPMorgan ChaseJPM1,2 %
• Exxon MobilXOM1,2 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY1,1 %
• BroadcomAVGO1,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,0 %
• Meta PlatformsMETA0,9 %
• Eli LillyLLY0,9 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,9 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV0,8 %
• First Tr Exchange Traded FundTDIV0,8 %
• BNY Mellon ETF TrustBKLC0,8 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,8 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,7 %
• Micron TechnologyMU0,7 %
• iShares Msci USA Quality GAR ETFGARP0,7 %
• First Tr Exchange-traded FundACYN0,7 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,7 %
• Home DepotHD0,7 %
• IsharesEMXC0,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,7 %
• Enterprise Products PartnersEPD0,7 %
• First Tr Exchange-traded ALPFYC0,7 %
• Putnam ETF TrustPVAL0,7 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,7 %
• First Trust Develp Mkt Ex-us ETFFDT0,6 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,6 %
• Pgim Jnsn Fcsd Int Eq ETF-ui ETFPJIO0,6 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV0,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,6 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIBUFR0,6 %
• iShares Core Dividend ETFDIVB0,6 %
• iShares International Equity ETFINTF0,5 %
• Coca-ColaKO0,5 %
• John Hancock Exchange TradedJHMM · JHML0,5 %
• First Trust Smid Cap Rising ETFSDVY0,5 %
• Pgim Total Return Bond ETFPTRB0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• RBB Fund TrustFEGE0,5 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• Palo Alto NetworksPANW0,5 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,5 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,4 %
• AbbVieABBV0,4 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,4 %
• Fthi/first Trust Exchange-tr ETFFTHI0,4 %
• MerckMRK0,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,4 %
• ComcastCMCSA0,4 %
• First Tr Exchange-traded FundFIIG0,4 %
• American Centy ETF TrAVLV0,4 %
• Etfis SER Tr IUTES0,4 %
• TeslaTSLA0,4 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCG0,4 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL0,3 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• Series Portfolios TrHEDG0,3 %
• Space Exploration TechnologiesSPCX0,3 %
• iShares 20+ Year Treasury BD ETFTLT0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE0,3 %
• Costco WholesaleCOST0,3 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,3 %
• Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE0,3 %
• ChevronCVX0,3 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVTR0,3 %
• Goldman Sachs Marketbeta Int ETFGSID0,3 %
• Morgan StanleyMS0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• Walt DisneyDIS0,3 %
• Goldman Sachs GroupGS0,3 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,2 %
• Ishares TrIUSB0,2 %
• Dell TechnologiesDELL0,2 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,2 %
• UnitedHealth GroupUNH0,2 %
• American Centy ETF TrAVUV0,2 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC0,2 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,2 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,2 %
• Ishares Bitcoin Trust ETFIBIT0,2 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,2 %
• AmphenolAPH0,2 %
• Lam ResearchLRCX0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,2 %