Cartera de Steward Partners Investment Advisory

Qué cambió este trimestre

3625 posiciones con cambio (440 nuevas, 1699 aumentadas, 1292 reducidas, 194 vendidas); además, 24 entraron por salida a bolsa, 41 salieron por adquisición o fusión, 8 entraron por escisión. Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Ishares−72 %menos accionesReducida
  1,6 % → 0,5 %
• Meta Platforms−43 %menos accionesReducida
  2,0 % → 1,1 %
• NVIDIA−20 %menos accionesReducida
  3,4 % → 3,1 %
• Alphabet−27 %menos accionesReducida
  2,3 % → 2,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETF−48 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,7 %
• iShares Core S&P Midcap ETF−55 %menos accionesReducida
  1,1 % → 0,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETF−33 %menos accionesReducida
  1,9 % → 1,3 %
• iShares Core S&P 500 ETF−22 %menos accionesReducida
  2,3 % → 2,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETF−94 %menos accionesReducida
  0,5 % → menos de 0,1 %
• Amazon.com−22 %menos accionesReducida
  2,1 % → 1,9 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETF−43 %menos accionesReducida
  1,0 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• AppleAAPL3,4 %
• NVIDIANVDA3,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV2,1 %
• Amazon.comAMZN1,9 %
• MicrosoftMSFT1,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,7 %
• BroadcomAVGO1,6 %
• JPMorgan ChaseJPM1,4 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ1,3 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG1,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,2 %
• Meta PlatformsMETA1,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,7 %
• Eli LillyLLY0,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,7 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,7 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,7 %
• WalmartWMT0,7 %
• VisaV0,6 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,6 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,6 %
• AbbVieABBV0,6 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,6 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,6 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,6 %
• WisdomTree U.s. Quality Divi ETFDGRW0,6 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,6 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,5 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,5 %
• Franklin U.s. Large Cap Mult ETFFLQL0,5 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,5 %
• CaterpillarCAT0,5 %
• GE VernovaGEV0,5 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• Home DepotHD0,4 %
• Cisco SystemsCSCO0,4 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• Applied MaterialsAMAT0,4 %
• Palo Alto NetworksPANW0,4 %
• EatonETN0,4 %
• Exxon MobilXOM0,4 %
• Lam ResearchLRCX0,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• iShares Expanded Tech Sector ETFIGM0,4 %
• Vanguard Index FundsVO0,4 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• Micron TechnologyMU0,3 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,3 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPJUN0,3 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• Analog DevicesADI0,3 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,3 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,3 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,3 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,3 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,3 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV0,3 %
• ChevronCVX0,3 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,3 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETFUSFR0,3 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,3 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,3 %
• Allspring Exchange Traded FUAPLU0,3 %
• Marathon PetroleumMPC0,3 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,3 %
• Nextera EnergyNEE0,3 %
• iShares Core Dividend ETFDIVB0,3 %
• RTXRTX0,2 %
• Goldman Activebeta US LC ETFGSLC0,2 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,2 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,2 %
• Trane TechnologiesTT0,2 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,2 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• Verizon CommunicationsVZ0,2 %
• Goldman Sachs GroupGS0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,2 %
• CorningGLW0,2 %
• UnitedHealth GroupUNH0,2 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,2 %
• NetflixNFLX0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• International Business MachinesIBM0,2 %
• ChubbCB0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• iShares Core High Dividend E ETFHDV0,2 %
• iShares JP Morgan USD Emergi ETFEMB0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,2 %
• Applied OptoelectronicsAAOI0,2 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,2 %