Cartera de Clearstead Advisors

Qué cambió este trimestre

3204 posiciones con cambio (1462 nuevas, 1079 aumentadas, 600 reducidas, 63 vendidas); además, 17 entraron por salida a bolsa, 10 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard S&P 500 ETF+9,4 ppde la carteraNueva
  — → 9,4 %
• Paccar−50 %menos accionesReducida
  5,8 % → 2,8 %
• NVIDIA+1,2 ppde la carteraNueva
  — → 1,2 %
• Microsoft−37 %menos accionesReducida
  3,4 % → 2,0 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETF−46 %menos accionesReducida
  2,6 % → 1,4 %
• Dimensional ETF Trust−45 %menos accionesReducida
  1,8 % → 1,0 %
• Starbucks−92 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,1 %
• Amazon.com−32 %menos accionesReducida
  2,0 % → 1,4 %
• Vanguard Index Funds−35 %menos accionesReducida
  1,8 % → 1,2 %
• Schwab Fndmntl US SM Co ETF−47 %menos accionesReducida
  1,2 % → 0,7 %
• Dimensional ETF Trust−50 %menos accionesReducida
  1,0 % → 0,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO9,4 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV3,1 %
• AppleAAPL2,8 %
• PaccarPCAR2,8 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF2,3 %
• Vanguard Index FundsVO2,2 %
• MicrosoftMSFT2,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG1,8 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB1,5 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV1,5 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,4 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW1,4 %
• Amazon.comAMZN1,4 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS1,4 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV1,4 %
• Vanguard Index FundsVTI1,2 %
• NVIDIANVDA1,2 %
• Baillie Gifford ETF TrBGGG1,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAI1,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,0 %
• Dimensional ETF TrustDIHP1,0 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,9 %
• WisdomTree US Largecap Divid ETFDLN0,9 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,8 %
• JPMorgan ChaseJPM0,8 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,8 %
• CaterpillarCAT0,8 %
• Schwab Fndmntl US SM Co ETFFNDA0,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,7 %
• Norfolk SouthernNSC0,7 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,7 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,6 %
• Invesco Bulletshares 2029 CB ETFBSCT0,6 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,6 %
• Invesco Bulletshares 2028 CB ETFBSCS0,6 %
• Eli LillyLLY0,6 %
• Invesco Bulletshares 2030 CB ETFBSCU0,6 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,6 %
• Invesco Bulletshares 2033 CB ETFBSCX0,5 %
• Dimensional ETF Trust0,5 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,5 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,5 %
• Invesco Exchange Traded Fund TXLG0,5 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,5 %
• Schwab Intermediate-term US ETFSCHR0,5 %
• Micron TechnologyMU0,5 %
• Capital Group Global EquityCGGE0,4 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,4 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG0,4 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,4 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,4 %
• Palo Alto NetworksPANW0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,4 %
• Neos ETF TrustHYBI0,4 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• EatonETN0,4 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,4 %
• Sonoco ProductsSON0,4 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,3 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,3 %
• RTXRTX0,3 %
• Exxon MobilXOM0,3 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,3 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,3 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,3 %
• MastercardMA0,3 %
• Marvell TechnologyMRVL0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• Applied MaterialsAMAT0,3 %
• ChevronCVX0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• PepsicoPEP0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,3 %
• Texas InstrumentsTXN0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• iShares Msci Acwi ETFACWI0,3 %
• Vanguard Russell 1000 Value ETFVONV0,2 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Muni ETFIBMQ0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2029 M BD ETFIBMR0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2027 Term ETFIBMP0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• BlackstoneBX0,2 %
• VisaV0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,2 %
• Ishares TrIBMS0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,2 %
• iShares Broad USD High Yield ETFUSHY0,2 %
• DBX ETF TrHYLB0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFLV0,2 %