Cartera de Waverly Advisors

Qué cambió este trimestre

1521 posiciones con cambio (197 nuevas, 719 aumentadas, 529 reducidas, 76 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa, 8 salieron por adquisición o fusión, 5 entraron por escisión. Acá se listan 6: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Fidelity Total Bond ETF+522 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,0 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETF+32.510 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• Janus Henderson AAA CLO ETF+951 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %
• Vanguard Index Funds+79 %más accionesAumentada
  0,8 % → 1,3 %
• Invesco Bulletshares 2028 CB ETF+16.298 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,5 %
• Invesco Bulletshares 2030 CB ETF+21.913 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV5,6 %
• AppleAAPL2,5 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG2,4 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG1,9 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,9 %
• NVIDIANVDA1,7 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• American Centy ETF TrAVUV1,3 %
• Vanguard Index FundsVTI1,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF1,1 %
• State Street SPDR P Int C Corp ETFSPIB1,1 %
• Amazon.comAMZN1,1 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND1,0 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,0 %
• American Centy ETF TrAVLV0,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,9 %
• JPMorgan ChaseJPM0,9 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,9 %
• BroadcomAVGO0,8 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,8 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,8 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,7 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,7 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,7 %
• Vanguard Index FundsVO0,7 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,7 %
• Pimco Active Bond Exchange-t ETFBOND0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,7 %
• Micron TechnologyMU0,7 %
• Eli LillyLLY0,7 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD0,7 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,7 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,7 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,6 %
• American Centy ETF TrAVDE0,6 %
• Vanguard Index FundsVOE0,6 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,6 %
• CaterpillarCAT0,6 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE0,6 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,6 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,6 %
• Invesco Bulletshares 2028 CB ETFBSCS0,5 %
• Invesco Bulletshares 2030 CB ETFBSCU0,5 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,5 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,5 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,5 %
• Costco WholesaleCOST0,5 %
• AbbVieABBV0,5 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• Isha Curr Hedged Msci Eafe ETFHEFA0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,5 %
• VisaV0,4 %
• Vanguard Index FundsVOT0,4 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,4 %
• Procter & GamblePG0,4 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,4 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,4 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM0,4 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,4 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV0,4 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRFZ0,3 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,3 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TXMHQ0,3 %
• American Centy ETF TrAVUS0,3 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,3 %
• Goldman Sachs GroupGS0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,3 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,3 %
• Coca-ColaKO0,3 %
• Exxon MobilXOM0,3 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,3 %
• WalmartWMT0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• McDONALD’SMCD0,3 %
• Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM0,3 %
• Vanguard Ultra Short Bond ET ETFVUSB0,3 %
• Quanta ServicesPWR0,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,3 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,2 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,2 %
• Lam ResearchLRCX0,2 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,2 %
• International Business MachinesIBM0,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,2 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• iShares Russell Top 200 Grow ETFIWY0,2 %
• Abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL0,2 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,2 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,2 %
• Freeport-McMoRanFCX0,2 %