Cartera de GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT

Qué cambió este trimestre

359 posiciones con cambio (31 nuevas, 169 aumentadas, 140 reducidas, 19 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Ishares Tr−96 %menos accionesReducida
  3,8 % → 0,1 %
• State Street SPDR BB High Yield Bond ETF−99 %menos accionesReducida
  3,4 % → menos de 0,1 %
• Vaneck ETF Trust−1,1 ppde la carteraVendida
  1,1 % → —
• Federated Hermes ETF Trust+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA8,4 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB7,7 %
• IsharesIEMG4,7 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV4,6 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK4,4 %
• State Street SPDR BB St HI Yield ETFSJNK4,0 %
• AppleAAPL3,4 %
• John Hancock Exchange TradedJHML2,7 %
• MicrosoftMSFT2,2 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,0 %
• NVIDIANVDA1,9 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG1,4 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV1,2 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,2 %
• American Centy ETF TrAVLC1,1 %
• Amazon.comAMZN1,0 %
• Federated Hermes ETF TrustFSCC1,0 %
• State Street Industrial Select Sector ETFXLI1,0 %
• Advanced Micro DevicesAMD1,0 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,9 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,9 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,8 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLC0,8 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJIRE0,8 %
• AmgenAMGN0,8 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,8 %
• JPMorgan ChaseJPM0,8 %
• Meta PlatformsMETA0,8 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,8 %
• Applied MaterialsAMAT0,7 %
• QualcommQCOM0,6 %
• AbbVieABBV0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,6 %
• Select Sector Spdr TrXLP0,6 %
• American ExpressAXP0,6 %
• EatonETN0,6 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• State Street Consumer Disc Select Sect ETFXLY0,6 %
• PfizerPFE0,6 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,5 %
• Hewlett Packard EnterpriseHPE0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• Regions FinancialRF0,5 %
• Gilead SciencesGILD0,5 %
• First Trust Nasdaq Semicondu ETFFTXL0,5 %
• Exxon MobilXOM0,5 %
• MedtronicMDT0,4 %
• ASML HoldingASML0,4 %
• VisaV0,4 %
• Micron TechnologyMU0,4 %
• AccentureACN0,4 %
• EOG ResourcesEOG0,4 %
• SalesforceCRM0,4 %
• Bank of AmericaBAC0,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,4 %
• First Tr Exchange Trad Fund VIFTGC0,4 %
• IncyteINCY0,4 %
• Charles SchwabSCHW0,3 %
• Kimberly ClarkKMB0,3 %
• ChevronCVX0,3 %
• HersheyHSY0,3 %
• Abbott LaboratoriesABT0,3 %
• Walt DisneyDIS0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• Lazard Listed Infrastructure ETFGLIX0,3 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• ServiceNowNOW0,3 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,3 %
• Verizon CommunicationsVZ0,3 %
• Automatic Data ProcessingADP0,3 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,3 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,3 %
• CarnivalCCL0,3 %
• SLBSLB0,3 %
• AtlassianTEAM0,2 %
• PepsicoPEP0,2 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,2 %
• Fidelity Msci Info Tech Indx ETFFTEC0,2 %
• iShares Expanded Tech-softwa ETFIGV0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• KLAKLAC0,2 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,2 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• GSKGSK0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• IntelINTC0,2 %
• Expedia GroupEXPE0,2 %
• T. Rowe PriceTROW0,2 %
• AirbnbABNB0,2 %
• Cognizant Technology SolutionsCTSH0,2 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,2 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,2 %
• AmetekAME0,2 %
• BiogenBIIB0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• TextronTXT0,2 %