Cartera de Evolve Private Wealth

Qué cambió este trimestre

1227 posiciones con cambio (266 nuevas, 224 aumentadas, 488 reducidas, 249 vendidas); además, 9 salieron por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 5: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares 0-3 Month Treasury B ETF−93 %menos accionesReducida
  4,5 % → 0,4 %
• Apple−47 %menos accionesReducida
  4,1 % → 2,8 %
• Exxon Mobil−0,7 ppde la carteraVendida
  0,7 % → —
• iShares Core S&P 500 ETF−72 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,2 %
• Amazon.com−37 %menos accionesReducida
  1,3 % → 1,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Hartford Funds Exchange TradedHTRB3,1 %
• Pimco Active Bond Exchange-t ETFBOND3,1 %
• NVIDIANVDA3,0 %
• AppleAAPL2,8 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG2,7 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,4 %
• Vanguard Core Bond ETFVCRB2,4 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND2,0 %
• iShares International Small ETFISCF1,8 %
• MicrosoftMSFT1,7 %
• IsharesEMGF1,7 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGCP1,3 %
• Pimco Equity SERMFEM · MFDX1,3 %
• iShares Gold Trust ETFIAU1,2 %
• BroadcomAVGO1,1 %
• Micron TechnologyMU1,1 %
• Amazon.comAMZN1,1 %
• Lam ResearchLRCX1,0 %
• KLAKLAC0,8 %
• iShares US Smallcap Equity F ETFSMLF0,8 %
• IsharesIEMG0,8 %
• Meta PlatformsMETA0,8 %
• JPMorgan ChaseJPM0,7 %
• General MotorsGM0,6 %
• Vanguard Index FundsVTI0,6 %
• JabilJBL0,6 %
• iShares US Equity Factor ETFLRGF0,6 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM0,5 %
• Capital Group Growth ETFCGGR0,5 %
• CaterpillarCAT0,5 %
• Vanguard Core-plus Bond ETFVPLS0,4 %
• Schwab U.s. Tips ETFSCHP0,4 %
• Hewlett Packard EnterpriseHPE0,4 %
• United TherapeuticsUTHR0,4 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• TeslaTSLA0,4 %
• Capital One FinancialCOF0,4 %
• Cisco SystemsCSCO0,4 %
• MerckMRK0,4 %
• Delta Air LinesDAL0,4 %
• 2023 ETF Series TrustBINV0,4 %
• FLEXFLEX0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,4 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,4 %
• Synchrony FinancialSYF0,3 %
• Expedia GroupEXPE0,3 %
• Toll BrothersTOL0,3 %
• American ExpressAXP0,3 %
• Vistra OperationsVST0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• United Airlines HoldingsUAL0,3 %
• CVS HealthCVS0,3 %
• Axis Capital HoldingsAXS0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,3 %
• Allison Transmission HoldingsALSN0,3 %
• D.R. HortonDHI0,3 %
• Capital Group International Focus EQTCGXU0,3 %
• Altria GroupMO0,3 %
• iShares International Equity ETFINTF0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• WisdomTree US Multifactor FU ETFUSMF0,3 %
• Valero EnergyVLO0,3 %
• AcuityAYI0,3 %
• Snap-onSNA0,3 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• Stifel FinancialSF0,3 %
• Comfort Systems USAFIX0,3 %
• Williams-sonomaWSM0,3 %
• Dollar GeneralDG0,3 %
• Howmet AerospaceHWM0,2 %
• BarclaysBCS0,2 %
• GE AerospaceGE0,2 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• Old Republic InternationalORI0,2 %
• Coca-cola ConsolidatedCOKE0,2 %
• Expeditors International of WashingtonEXPD0,2 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• AutonationAN0,2 %
• QualcommQCOM0,2 %
• Envista HoldingsNVST0,2 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,2 %
• NovartisNVS0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• J.b. Hunt Transport ServicesJBHT0,2 %
• Verizon CommunicationsVZ0,2 %
• UGIUGI0,2 %
• Western DigitalWDC0,2 %
• Arrow ElectronicsARW0,2 %
• Match GroupMTCH0,2 %
• Lamar AdvertisingLAMR0,2 %
• Boyd GamingBYD0,2 %
• Vanguard Fixed Income Secs FVGHY0,2 %
• HCA HealthcareHCA0,2 %