Cartera de Root Financial Partners

Qué cambió este trimestre

3762 posiciones con cambio (3412 nuevas, 223 aumentadas, 122 reducidas, 5 vendidas); además, 12 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 8: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• U.s. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares+6,8 ppde la carteraNueva
  — → 6,8 %
• Dimensional ETF Trust+6,4 %más accionesAumentada
  16,6 % → 15,5 %
• Space Exploration Technologies+4.875 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,8 %
• Vanguard Short-term Bond ETF+261 %más accionesAumentada
  0,3 % → 1,0 %
• Dimensional ETF Trust+554 %más accionesAumentada
  0,2 % → 0,9 %
• Dimensional ETF Trust+11 %más accionesAumentada
  7,2 % → 7,1 %
• Dimensional US Core Equity 2 ETF+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Dimensional ETF Trust+8,1 %más accionesAumentada
  7,3 % → 6,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Dimensional ETF TrustDFUS15,5 %
• Dimensional ETF TrustDFLV7,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAI6,8 %
• U.s. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares6,8 %
• Dimensional ETF TrustDFSD5,9 %
• Dimensional ETF TrustDFCF5,3 %
• DFA Invt Dimensions Group In5,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAE4,4 %
• Dimensional ETF TrustDUSB3,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIV2,4 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG2,3 %
• Dimensional ETF TrustDFIS2,2 %
• NVIDIANVDA2,1 %
• Dimensional ETF TrustDFEV2,1 %
• Vanguard Index FundsVTI1,6 %
• AppleAAPL1,5 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFGP0,9 %
• Space Exploration TechnologiesSPCX0,8 %
• MicrosoftMSFT0,7 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,6 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,6 %
• Dimensional US Core Equity 2 ETF0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,5 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,5 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,5 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• BroadcomAVGO0,4 %
• Dimensional US Small Cap Value ETF0,4 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,3 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Vanguard Ultra Short Bond ET ETFVUSB0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFNM0,2 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFSU0,2 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFCA0,2 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Vanguard CA Tax-ex Bond ETFVTEC0,2 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,1 %
• JPMorgan ChaseJPM0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFEM0,1 %
• iShares ESG Aware 1-5 Year U ETFSUSB0,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,1 %
• QualcommQCOM0,1 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,1 %
• IsharesIEMG0,1 %
• Vanguard U.s. Quality Factor ETFVFQY0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• Dimensional US Targeted Value ETF0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFGR0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,1 %
• Intuitive SurgicalISRG0,1 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,1 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM0,1 %
• Columbia Resear ENH COR ETFRECS0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• NetflixNFLX0,1 %
• VisaV0,1 %
• KLAKLAC0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSI0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• Life360LIF0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLKmenos de 0,1 %
• WalmartWMTmenos de 0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSMmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSBmenos de 0,1 %