Cartera de SHP Wealth Management

Qué cambió este trimestre

1525 posiciones con cambio (255 nuevas, 785 aumentadas, 392 reducidas, 93 vendidas); además, 9 entraron por salida a bolsa, 13 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Int-term Corporate ETF−98 %menos accionesReducida
  6,2 % → 0,1 %
• Victory Portfolios II+43 %más accionesAumentada
  4,8 % → 6,2 %
• Vanguard Index Funds−87 %menos accionesReducida
  1,8 % → 0,2 %
• iShares High Yield Systemati ETF+244.145 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 1,6 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund−98 %menos accionesReducida
  1,6 % → menos de 0,1 %
• iShares 0-5 Yr HY Corp Bond ETF−96 %menos accionesReducida
  1,7 % → 0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETF+3,8 %más accionesAumentada
  25,0 % → 27,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO27,2 %
• Invesco S&P International De ETFIDMO8,5 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO6,6 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG6,5 %
• Victory Portfolios IIUSTB6,2 %
• Fidelity ENH LRG Cap COR ETFFELC4,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI4,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,8 %
• Franklin Senior Loan ETFFLBL1,8 %
• iShares High Yield Systemati ETFHYDB1,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TXMMO1,5 %
• AppleAAPL1,4 %
• NVIDIANVDA1,4 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,9 %
• Fidelity High Dividend ETFFDVV0,9 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,8 %
• Legg Mason ETF InvtLVHI0,7 %
• Amazon.comAMZN0,7 %
• Fthi/first Trust Exchange-tr ETFFTHI0,7 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• Vanguard Index FundsVTI0,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,4 %
• Goldman Sachs ETF TrGPIQ0,4 %
• Micron TechnologyMU0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA0,3 %
• Morgan StanleyMS0,3 %
• Vanguard Index FundsVO0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• First Trust Nasdaq Cybersecu ETFCIBR0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,2 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• SyscoSYY0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• ETF SER SolutionsQTUM0,2 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• State Street SPDR Portfolio ETFSPGM0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• Automatic Data ProcessingADP0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• SPDR Gold Minishares Trust ETFGLDM0,1 %
• First Tr Exchange-traded FundIGLD0,1 %
• VisaV0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIB0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,1 %
• iShares Global Equity Factor ETFGLOF0,1 %
• Investment Managers SER Tr IFPAG0,1 %
• iShares Global 100 ETFIOO0,1 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• Eversource EnergyES0,1 %
• Harbor ETF TrustHGER0,1 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• Neos ETF TrustSPYI0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,1 %
• Vaneck ETF TrustMOAT0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIBUFR0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• Dell TechnologiesDELL0,1 %
• Analog DevicesADI0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• FortinetFTNT0,1 %
• iShares International Equity ETFINTF0,1 %
• Fidelity Small-mid Multifact ETFFSMD0,1 %
• BlackRock ETF Trust IICLOA0,1 %
• Series Portfolios TrADPV0,1 %
• iShares US Telecommunication ETFIYZ0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,1 %
• iShares Core 1-5 Year USD BO ETFISTB0,1 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,1 %
• Valero EnergyVLO0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Bank of AmericaBAC0,1 %
• Tidal Trust IIAIPO0,1 %
• Themes Transatlantic Defense ETFNATO0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• Philip Morris InternationalPM0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,1 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• EatonETN0,1 %
• Verizon CommunicationsVZ0,1 %