Cartera de Klingman & Associates

Qué cambió este trimestre

338 posiciones con cambio (92 nuevas, 172 aumentadas, 55 reducidas, 19 vendidas).

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV17,1 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIP5,8 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH4,8 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA4,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA3,8 %
• AppleAAPL3,7 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY3,6 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR3,4 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG3,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV3,0 %
• Vanguard International Equity Index FVWO2,4 %
• Invesco S&P 500 Revenue ETFRWL2,0 %
• IsharesIEMG1,7 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBDU1,6 %
• iShares Ibonds DEC 2030 ETFIBDV1,6 %
• iShares Ibonds DEC 2031 ETFIBDW1,6 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV1,4 %
• iShares Ibonds DEC 2028 ETFIBDT1,4 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF1,4 %
• iShares Ibonds DEC 2032 TC ETFIBDX1,3 %
• State Street SPDR S&P 400 MC GR ETFMDYG1,3 %
• State Street SPDR S&P 400 MC Val ETFMDYV1,2 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV1,2 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY1,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY1,1 %
• Ishares TrIBDS0,9 %
• State Street SPDR S&P 600 SC GR ETFSLYG0,9 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,9 %
• MicrosoftMSFT0,8 %
• Vanguard Index FundsVTI0,7 %
• DatadogDDOG0,7 %
• NVIDIANVDA0,7 %
• Amazon.comAMZN0,7 %
• Citizens Financial GroupCFG0,6 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ0,5 %
• iShares New York Muni Bond E ETFNYF0,5 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,4 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• JPMorgan ChaseJPM0,3 %
• Exxon MobilXOM0,3 %
• iShares Ibonds DEC 2033 ETFIBDY0,3 %
• Flexshares TrTDTT0,3 %
• Jones Lang LaSalleJLL0,2 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• iShares Select Dividend ETFDVY0,2 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,2 %
• Vanguard Core Tax-ex Bond ETFVCRM0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAT0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,2 %
• Invesco S&P 500 Low Volatili ETFSPLV0,2 %
• Vanguard Short Tax-ex Bond ETFVSDM0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,2 %
• CrocsCROX0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• VisaV0,1 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Lamar AdvertisingLAMR0,1 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• iShares Core High Dividend E ETFHDV0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• CitigroupC0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• TJXTJX0,1 %
• iShares Msci Eafe Min Vol FA ETFEFAV0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Raymond James FinancialRJF0,1 %
• Vanguard Index FundsVBR0,1 %
• Automatic Data ProcessingADP0,1 %
• Vanguard Admiral FundsIVOO0,1 %
• Invesco S&P Midcap 400 REV ETFRWK0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,1 %
• Texas InstrumentsTXN0,1 %