Cartera de Wealthquest

Qué cambió este trimestre

140 posiciones con cambio (32 nuevas, 76 aumentadas, 28 reducidas, 4 vendidas); además, 1 entró por escisión. Acá se listan 6: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• J P Morgan Exchange Traded Fund+2,3 ppde la carteraNueva
  — → 2,3 %
• Innovator US Eq 10 Buffer ETF−16 %menos accionesReducida
  10,7 % → 8,3 %
• Innovator Etfs Trust−21 %menos accionesReducida
  7,7 % → 5,5 %
• Vanguard Index Funds+2,6 %más accionesAumentada
  26,3 % → 27,6 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETF+19 %más accionesAumentada
  3,5 % → 4,3 %
• Dimensional ETF Trust+33 %más accionesAumentada
  2,0 % → 2,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVV27,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA8,6 %
• Innovator US Eq 10 Buffer ETFZALT8,3 %
• Innovator Etfs TrustBALT5,5 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM5,0 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB4,3 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG4,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH3,9 %
• American Financial GroupAFG3,0 %
• Vanguard Index FundsVO3,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAI2,5 %
• Dimensional ETF TrustDFSD2,4 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV2,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPLD2,3 %
• Procter & GamblePG1,8 %
• Dimensional ETF TrustDFVX1,3 %
• AppleAAPL1,1 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV0,9 %
• IsharesIEMG0,8 %
• RBB FundTBIL0,7 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,6 %
• Eli LillyLLY0,5 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG0,4 %
• APAAPA0,4 %
• NVIDIANVDA0,4 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,4 %
• MicrosoftMSFT0,3 %
• Amazon.comAMZN0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• MerckMRK0,1 %
• CintasCTAS0,1 %
• Innovator U.s. Equity Buffer ETFBOCT0,1 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMD0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• Innovator U.s. Equity Buffer ETFBJUL0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPMAY0,1 %
• US Bancorp \de\USB0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSV0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Illinois Tool WorksITW0,1 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• iShares Morningstar Growth E ETFILCG0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• HersheyHSY0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,1 %
• VisaV0,1 %
• German American BancorpGABC0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,1 %
• AmgenAMGN0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVOOG0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• iShares Core 80/20 Aggressiv ETFAOAmenos de 0,1 %
• Abbott LaboratoriesABTmenos de 0,1 %
• International Business MachinesIBMmenos de 0,1 %
• Vanguard Instl Index FundVGUSmenos de 0,1 %
• OracleORCLmenos de 0,1 %
• Coca-ColaKOmenos de 0,1 %
• StrykerSYKmenos de 0,1 %
• Nextera EnergyNEEmenos de 0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMDmenos de 0,1 %
• CaterpillarCATmenos de 0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSMmenos de 0,1 %
• 3mMMMmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSGmenos de 0,1 %
• Fifth Third BancorpFITBmenos de 0,1 %
• Texas InstrumentsTXNmenos de 0,1 %
• Parker-hannifinPHmenos de 0,1 %
• American ExpressAXPmenos de 0,1 %
• LindeLINmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWFmenos de 0,1 %
• KLAKLACmenos de 0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWMmenos de 0,1 %
• CorningGLWmenos de 0,1 %
• KrogerKRmenos de 0,1 %
• Altria GroupMOmenos de 0,1 %
• Duke EnergyDUKmenos de 0,1 %