Cartera de Heritage Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

310 posiciones con cambio (58 nuevas, 98 aumentadas, 106 reducidas, 48 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión, 1 entró por escisión. Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF+11 %más accionesAumentada
  17,3 % → 19,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETF+15 %más accionesAumentada
  10,9 % → 11,7 %
• Invesco Exchange Traded Fund T+6,2 %más accionesAumentada
  13,8 % → 15,4 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV19,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ15,4 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA11,7 %
• Sprott Asset ManagementPHYS4,9 %
• IsharesIEMG3,3 %
• AlphabetGOOG · GOOGL3,2 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWS3,0 %
• AppleAAPL2,4 %
• MicrosoftMSFT2,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ2,1 %
• RTXRTX2,0 %
• BrookfieldBN1,8 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A1,8 %
• Amazon.comAMZN1,6 %
• MastercardMA1,6 %
• WalmartWMT1,5 %
• JPMorgan ChaseJPM1,4 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT1,4 %
• ConocoPhillipsCOP1,4 %
• ProgressivePGR1,3 %
• Union PacificUNP1,2 %
• Duke EnergyDUK1,1 %
• Home DepotHD1,0 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,9 %
• McDONALD’SMCD0,9 %
• Williams CompaniesWMB0,8 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,8 %
• Markel GroupMKL0,5 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• Enterprise Products PartnersEPD0,4 %
• Philip Morris InternationalPM0,4 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,3 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,2 %
• Altria GroupMO0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• SPDR Gold Minishares Trust ETFGLDM0,2 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,1 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,1 %
• VisaV0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJ0,1 %
• NVIDIANVDA0,1 %
• CSXCSX0,1 %
• BroadcomAVGO0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• IsharesESGE0,1 %
• Lowe'sLOW0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Jacobs SolutionsJ0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• Raymond James FinancialRJF0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• Truist FinancialTFC0,1 %
• Mondelez InternationalMDLZ0,1 %
• Trane TechnologiesTT0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• Meta PlatformsMETAmenos de 0,1 %
• Coca-ColaKOmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFACmenos de 0,1 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLEmenos de 0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
• Procter & GamblePGmenos de 0,1 %
• International Business MachinesIBMmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• CaterpillarCATmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %
• Bank of AmericaBACmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• Eli LillyLLYmenos de 0,1 %
• IntelINTCmenos de 0,1 %
• American Century US Quality ETFVALQmenos de 0,1 %
• OracleORCLmenos de 0,1 %
• Nushares ETF TrNUMVmenos de 0,1 %
• Morgan StanleyMSmenos de 0,1 %
• UniversalUVVmenos de 0,1 %
• AmphenolAPHmenos de 0,1 %
• Dominion EnergyDmenos de 0,1 %
• Goldman Sachs GroupGSmenos de 0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLDmenos de 0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTVmenos de 0,1 %
• CorningGLWmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWRmenos de 0,1 %
• Norfolk SouthernNSCmenos de 0,1 %
• Elevance HealthELVmenos de 0,1 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLFmenos de 0,1 %
• Atlantic Union BanksharesAUBmenos de 0,1 %
• Marriott InternationalMARmenos de 0,1 %
• Pimco Enhanced Short Maturit ETFMINTmenos de 0,1 %