Cartera de EP Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

1734 posiciones con cambio (390 nuevas, 841 aumentadas, 325 reducidas, 178 vendidas); además, 4 entraron por salida a bolsa, 11 salieron por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Ishares+1.247 %más accionesAumentada
  0,1 % → 1,0 %
• Apple+37 %más accionesAumentada
  2,9 % → 3,5 %
• Exxon Mobil−0,6 ppde la carteraVendida
  0,8 % → —
• Vanguard Intermediate-term B ETF+19 %más accionesAumentada
  3,9 % → 3,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG7,7 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV7,5 %
• Vanguard Intermediate-term B ETFBIV3,6 %
• AppleAAPL3,5 %
• Vanguard Index FundsVOE3,4 %
• Vanguard Int Div APP Indx FundVIGI2,9 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB2,7 %
• NVIDIANVDA2,3 %
• Vanguard Index FundsVOT2,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,0 %
• Dimensional ETF TrustDFIV1,9 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG1,5 %
• Vanguard Index FundsVBK1,4 %
• Vanguard International Equity Index FVWO1,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,4 %
• MicrosoftMSFT1,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,3 %
• Amazon.comAMZN1,3 %
• BroadcomAVGO1,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAT1,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK1,2 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,1 %
• IsharesIEMG1,0 %
• JPMorgan ChaseJPM0,9 %
• BlackRock ETF TrustBLCV0,8 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,7 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,6 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,6 %
• Meta PlatformsMETA0,6 %
• Costco WholesaleCOST0,6 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,5 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,5 %
• VisaV0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFLV0,4 %
• Micron TechnologyMU0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJSCP0,4 %
• iShares California Muni Bond ETFCMF0,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,4 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,4 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,4 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,4 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,3 %
• Palo Alto NetworksPANW0,3 %
• Union PacificUNP0,3 %
• Bondbloxx ETF TrustTAXX0,3 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,3 %
• StrykerSYK0,3 %
• McDONALD’SMCD0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAI0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• BlackRockBLK0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• SnowflakeSNOW0,3 %
• OracleORCL0,3 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,3 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,3 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,3 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,2 %
• WelltowerWELL0,2 %
• PrologisPLD0,2 %
• Waste ManagementWM0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,2 %
• Valero EnergyVLO0,2 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• AmphenolAPH0,2 %
• Invesco National Amt-free MU ETFPZA0,2 %
• American Centy ETF TrAVDV0,2 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS0,2 %
• Dimensional ETF Trust0,2 %
• Dell TechnologiesDELL0,2 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,2 %
• Keysight TechnologiesKEYS0,2 %
• PepsicoPEP0,2 %
• Goldman Sachs Activebeta Int ETFGSIE0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• Xcel EnergyXEL0,2 %
• State Street Consumer Disc Select Sect ETFXLY0,2 %
• Janus Henderson Mortg Backed ETFJMBS0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Rockwell AutomationROK0,2 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,2 %
• SouthernSO0,2 %
• AllstateALL0,2 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,2 %
• Select Sector Spdr TrXLP0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,2 %
• State Street Materials Select Sector ETFXLB0,2 %
• American Centy ETF TrAVDE0,2 %
• Charles SchwabSCHW0,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,2 %