Cartera de Moneta Group Investment Advisors

Qué cambió este trimestre

694 posiciones con cambio (101 nuevas, 288 aumentadas, 273 reducidas, 32 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard S&P 500 ETF−13,3 ppde la carteraVendida
  13,5 % → —
• Vanguard Index Funds−75 %menos accionesReducida
  5,4 % → 6,0 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETF−83 %menos accionesReducida
  4,6 % → 5,5 %
• iShares Russell 1000 Growth ETF−75 %menos accionesReducida
  0,9 % → 1,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Schwab US Large-cap ETFSCHX8,4 %
• Vanguard Index FundsVO6,0 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA5,8 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV5,6 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG5,5 %
• Vanguard Index FundsVV3,6 %
• IsharesIEMG3,6 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV3,2 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM3,2 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA2,1 %
• Vanguard Index FundsVOT1,7 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG1,7 %
• Vanguard Index FundsVOE1,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,6 %
• AppleAAPL1,6 %
• Vanguard Index FundsVBK1,5 %
• Vanguard Index FundsVTI1,4 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV1,4 %
• Archer-Daniels-MidlandADM1,3 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW1,3 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL1,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB1,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,0 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,0 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH1,0 %
• Schwab International Equity ETFSCHF1,0 %
• Vanguard Index FundsVBR0,9 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A0,9 %
• Lam ResearchLRCX0,9 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,8 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,6 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,6 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA0,6 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,5 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,5 %
• NVIDIANVDA0,5 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGF0,5 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,5 %
• EA Series TrustAMID0,5 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,5 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,4 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• Vanguard Admiral FundsVIOO0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,3 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,3 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ0,3 %
• GMO ETF TrustQLTY0,3 %
• EA Series TrustABIG0,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,3 %
• iShares S&P Small-cap 600 GR ETFIJT0,3 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,3 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,3 %
• Vanguard Admiral FundsIVOG0,3 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,3 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,2 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWO0,2 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWS0,2 %
• Vanguard Admiral FundsIVOO0,2 %
• Pgim Ultra Short Bond ETFPULS0,2 %
• Schwab US Reit ETFSCHH0,2 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,2 %
• Energy TransferET0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,2 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJS0,2 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• DanaherDHR0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,2 %
• State Street SPDR P AGG Bond ETFSPAB0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,1 %
• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• EA Series TrustALIL0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFGP0,1 %
• AmerenAEE0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEM0,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJ0,1 %
• United RentalsURI0,1 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,1 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,1 %
• Firefly AerospaceFLY0,1 %
• Emerson ElectricEMR0,1 %
• VisaV0,1 %