Cartera de Caliber Wealth Management

Qué cambió este trimestre

243 posiciones con cambio (10 nuevas, 75 aumentadas, 135 reducidas, 23 vendidas). Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF+5,2 %más accionesAumentada
  15,7 % → 17,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETF−19 %menos accionesReducida
  3,3 % → 2,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV17,1 %
• American Centy ETF TrAVUS8,3 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH3,4 %
• Vanguard Index FundsVTI2,7 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF2,7 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG2,6 %
• American Centy ETF TrAVDE2,5 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO2,2 %
• American Centy ETF TrAVEM2,1 %
• Pgim Ultra Short Bond ETFPULS2,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA2,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ1,8 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,6 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK1,5 %
• American Centy ETF TrAVUV1,5 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,2 %
• iShares Silver Trust ETFSLV1,2 %
• MicrosoftMSFT1,1 %
• WalmartWMT0,9 %
• AppleAAPL0,8 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,8 %
• BroadcomAVGO0,8 %
• American Centy ETF TrAVDV0,8 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,8 %
• Marathon PetroleumMPC0,8 %
• JPMorgan ChaseJPM0,8 %
• Vanguard Index FundsVO0,7 %
• Innovator Laddered Allocatio ETFBUFF0,7 %
• Amazon.comAMZN0,7 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,6 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,6 %
• Innovator U.s. Equity Ultra ETFUMAR0,6 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,5 %
• NVIDIANVDA0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV0,5 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• United RentalsURI0,5 %
• Analog DevicesADI0,5 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,5 %
• EatonETN0,4 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,4 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,4 %
• AbbVieABBV0,4 %
• iShares Sh DBA ETF USDNEAR0,4 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,4 %
• Devon EnergyDVN0,4 %
• Union PacificUNP0,4 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,4 %
• Motorola SolutionsMSI0,4 %
• ChubbCB0,4 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,4 %
• Verizon CommunicationsVZ0,4 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,4 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,4 %
• CME GroupCME0,4 %
• Service Corporation InternationalSCI0,3 %
• Darden RestaurantsDRI0,3 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Janus Henderson Short Durati ETFVNLA0,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Nextera EnergyNEE0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• CumminsCMI0,3 %
• EntergyETR0,3 %
• iShares Msci USA Value Facto ETFVLUE0,3 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCG0,3 %
• SalesforceCRM0,3 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSV0,3 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,3 %
• HCA HealthcareHCA0,3 %
• IQVIA HoldingsIQV0,3 %
• AmphenolAPH0,3 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,3 %
• EquinixEQIX0,2 %
• VisaV0,2 %
• Wells FargoWFC0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• DexcomDXCM0,2 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCV0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• Diamondback EnergyFANG0,2 %
• GE VernovaGEV0,2 %
• AllstateALL0,2 %
• Fidelity National Information ServicesFIS0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• iShares Global Tech ETFIXN0,2 %
• Innovator Ladd Allo Buff ETFBUFB0,2 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,2 %
• Trane TechnologiesTT0,2 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,2 %
• Edwards LifesciencesEW0,2 %
• S&P GlobalSPGI0,2 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,2 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,2 %