Cartera de Monograph Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

72 posiciones con cambio (10 nuevas, 29 aumentadas, 22 reducidas, 11 vendidas). Acá se listan 8: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Cushman & Wakefield+2,2 ppde la carteraNueva
  — → 2,2 %
• Dimensional ETF Trust+5,3 %más accionesAumentada
  19,9 % → 19,6 %
• Dimensional ETF Trust+3,3 %más accionesAumentada
  25,2 % → 25,7 %
• NVIDIA−35 %menos accionesReducida
  1,8 % → 1,2 %
• Alphabet−40 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,9 %
• iShares 1-5y INV Grade ETF+20 %más accionesAumentada
  3,2 % → 3,3 %
• Apple−18 %menos accionesReducida
  3,0 % → 2,4 %
• Vanguard Short-term Treasury ETF+64 %más accionesAumentada
  0,9 % → 1,3 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Dimensional ETF TrustDFAC25,7 %
• Dimensional ETF TrustDFAX19,6 %
• Dimensional ETF TrustDFUV4,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAT4,3 %
• Dimensional ETF Trust3,8 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV3,4 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB3,3 %
• Dimensional ETF TrustDISV3,2 %
• Dimensional ETF TrustDFEM3,0 %
• AppleAAPL2,4 %
• Cushman & WakefieldCWK2,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAS1,9 %
• AlphabetGOOGL · GOOG1,6 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH1,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAI1,3 %
• Vanguard Index FundsVTI1,3 %
• NVIDIANVDA1,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIV1,1 %
• Dimensional ETF TrustDFLV1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFIP0,8 %
• Kimberly ClarkKMB0,6 %
• Vanguard Index FundsVBR0,6 %
• Meta PlatformsMETA0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,5 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,4 %
• MicrosoftMSFT0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• Life360LIF0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,4 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• State Str Spdr DOW Jones INDDIA0,3 %
• Vanguard Index FundsVO0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAW0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFUS0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• Waste ManagementWM0,2 %
• Dimensional ETF Trust0,2 %
• State Street SPDR Msci Acwi ETFCWI0,2 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,2 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,1 %
• FastenalFAST0,1 %
• SLBSLB0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFEV0,1 %
• DeereDE0,1 %
• IntuitINTU0,1 %
• Walt DisneyDIS0,1 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• eToro GroupETOR0,1 %
• Microchip TechnologyMCHP0,1 %
• GAPGAP0,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVOOG0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• Vanguard Health Care ETFVHT0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,1 %
• iShares Biotechnology ETFIBB0,1 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,1 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,1 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,1 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,1 %
• Dimensional ETF Trust0,1 %
• NetflixNFLX0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLDmenos de 0,1 %
• State Street Industrial Select Sector ETFXLImenos de 0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDYmenos de 0,1 %
• California BanCorp \ CABCALmenos de 0,1 %
• Vanguard Extended Market ETFVXFmenos de 0,1 %
• Vertiv HoldingsVRTmenos de 0,1 %
• Charles SchwabSCHWmenos de 0,1 %
• Vanguard World FundMGVmenos de 0,1 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJSmenos de 0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPmenos de 0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLKmenos de 0,1 %
• iShares AAA - A Rated Corpor ETFQLTAmenos de 0,1 %
• Lockheed MartinLMTmenos de 0,1 %
• JPMorgan ChaseJPMmenos de 0,1 %
• iShares -3 Year Internationa ETFISHGmenos de 0,1 %
• State Street SPDR Nyse Tech ETFXNTKmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• iShares Silver Trust ETFSLVmenos de 0,1 %
• UnitedHealth GroupUNHmenos de 0,1 %
• Vanguard World FundMGKmenos de 0,1 %