Cartera de Winthrop Advisory Group

Qué cambió este trimestre

186 posiciones con cambio (16 nuevas, 84 aumentadas, 72 reducidas, 14 vendidas). Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Tax-exempt Bond ETF+545 %más accionesAumentada
  0,7 % → 3,9 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETF+321 %más accionesAumentada
  0,4 % → 1,6 %
• Park Aerospace+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT10,8 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV9,5 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX6,7 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB6,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ5,7 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB4,6 %
• Vanguard Index FundsVTI4,5 %
• iShares Ultra Short Duration ETFICSH4,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB3,9 %
• AppleAAPL3,5 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM2,7 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH2,5 %
• WisdomTree U.s. Quality Divi ETFDGRW2,3 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF1,6 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV1,6 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM1,5 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,5 %
• iShares International Equity ETFINTF1,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,4 %
• MicrosoftMSFT1,3 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG1,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,9 %
• IsharesIEMG0,8 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,8 %
• Amazon.comAMZN0,8 %
• Park AerospacePKE0,8 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,8 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,7 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,7 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,7 %
• NVIDIANVDA0,6 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,4 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,4 %
• Goldman Sachs Activebeta Int ETFGSIE0,4 %
• LPL Financial HoldingsLPLA0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,3 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,3 %
• TeslaTSLA0,2 %
• VisaV0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,2 %
• Vanguard Russell 1000 Value ETFVONV0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFUS0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• KLAKLAC0,1 %
• iShares ESG Optimized Msci U ETFSUSA0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• Bank of AmericaBAC0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• Walt DisneyDIS0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• iShares Select Dividend ETFDVY0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Applied MaterialsAMAT0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• iShares Msci Acwi ETFACWI0,1 %
• StarbucksSBUX0,1 %
• Cigna GroupCI0,1 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIFIXD0,1 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,1 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTDVG0,1 %
• Trane TechnologiesTT0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Palo Alto NetworksPANW0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,1 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• ShopifySHOPmenos de 0,1 %
• OracleORCLmenos de 0,1 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGVmenos de 0,1 %