Cartera de Mather Group

Qué cambió este trimestre

1701 posiciones con cambio (405 nuevas, 886 aumentadas, 349 reducidas, 61 vendidas); además, 6 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 5: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Dimensional US Small Cap Value ETF+2,1 ppde la carteraNueva
  — → 2,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETF+9,1 %más accionesAumentada
  11,4 % → 12,7 %
• Schwab US Large-cap Growth ETF−24 %menos accionesReducida
  3,8 % → 3,0 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETF+7,4 %más accionesAumentada
  9,6 % → 9,9 %
• Schwab US Large-cap Value ETF−24 %menos accionesReducida
  3,1 % → 2,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG12,7 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV9,9 %
• Vanguard International Equity Index FVGK6,6 %
• Vanguard International Equity Index FVPL6,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAE4,3 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS3,6 %
• State Street SPDR P Int Term TSY ETFSPTI3,1 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG3,0 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV2,2 %
• Dimensional US Small Cap Value ETF2,1 %
• iShares Tips Bond ETFTIP2,0 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH2,0 %
• Vanguard Index FundsVBK1,9 %
• Dimensional ETF TrustDISV1,8 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND1,5 %
• iShares 10-20 Year Treasury ETFTLH1,5 %
• Vanguard Index FundsVBR1,2 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG1,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,9 %
• AppleAAPL0,9 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,9 %
• Vanguard Intermediate-term B ETFBIV0,8 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,7 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,7 %
• iShares Core Msci Europe ETFIEUR0,6 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,6 %
• NVIDIANVDA0,6 %
• iShares JP Morgan USD Emergi ETFEMB0,6 %
• MicrosoftMSFT0,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,5 %
• Procter & GamblePG0,5 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,5 %
• iShares Core Msci Pacific ET ETFIPAC0,5 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAI0,4 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFLV0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFIS0,4 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV0,4 %
• Exxon MobilXOM0,4 %
• Amazon.comAMZN0,3 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT0,3 %
• iShares Global 100 ETFIOO0,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,2 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• iShares 7-10 Year Treasury B ETFIEF0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• Vaneck ETF TrustITM0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Automatic Data ProcessingADP0,2 %
• State Street SPDR PF LNG TRM TSY E-usd ETFSPTL0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• TargetTGT0,1 %
• Abbott LaboratoriesABT0,1 %
• Becton, DickinsonBDX0,1 %
• Simplify US Eq Plus MGD FUT ETFCTAP0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• FastenalFAST0,1 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• AflacAFL0,1 %
• Cincinnati FinancialCINF0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,1 %
• Illinois Tool WorksITW0,1 %
• PPG IndustriesPPG0,1 %
• Lowe'sLOW0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• Tidal Trust IIRSIT0,1 %
• VisaV0,1 %
• Atmos EnergyATO0,1 %
• IsharesIEMG0,1 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• NewmontNEM0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGG0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,1 %