Cartera de Avidian Wealth Enterprises

Qué cambió este trimestre

633 posiciones con cambio (63 nuevas, 317 aumentadas, 215 reducidas, 38 vendidas). Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Msci USA Value Facto ETF−98 %menos accionesReducida
  0,6 % → menos de 0,1 %
• American Centy ETF Tr+0,5 ppde la carteraNueva
  — → 0,5 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETF−48 %menos accionesReducida
  1,1 % → 0,5 %
• Schwab Municipal Bond ETF+50 %más accionesAumentada
  1,1 % → 1,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV14,8 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA4,9 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH3,1 %
• IsharesEMXC2,8 %
• NVIDIANVDA2,8 %
• iShares Broad USD Investment ETFUSIG2,5 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM2,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA2,0 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJVAL1,9 %
• AppleAAPL1,8 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,7 %
• Schwab Intermediate-term US ETFSCHR1,7 %
• NobleNE1,6 %
• Schwab Municipal Bond ETFSCMB1,5 %
• Ishares TrIUSB1,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA1,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,1 %
• iShares MBS ETFMBB1,1 %
• MicrosoftMSFT1,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB1,0 %
• Pimco MBS Active ETFPMBS1,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG1,0 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,9 %
• Exxon MobilXOM0,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,8 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,8 %
• Fidelity Enhanced International ETFFENI0,7 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB0,6 %
• Invesco S&P 500 Momentum ETFSPMO0,6 %
• Amazon.comAMZN0,6 %
• Invesco S&P 500 High Dividen ETFSPHD0,6 %
• iShares 5-10y INV Grade ETFIGIB0,6 %
• American Centy ETF TrAVLV0,5 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,5 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,5 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• Lam ResearchLRCX0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,4 %
• Vanguard Index FundsVO0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• WisdomTree U.s. Quality Divi ETFDGRW0,4 %
• Invesco National Amt-free MU ETFPZA0,4 %
• Vaneck ETF TrustITM0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,4 %
• First Tr Exch Traded Fund IIIFPE0,4 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,4 %
• WisdomTree US Midcap Dividen ETFDON0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBJP0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,3 %
• ProShares Ultrapro QQQ ETFTQQQ0,3 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,3 %
• Isha Curr Hedged Msci Eafe ETFHEFA0,3 %
• Eli LillyLLY0,3 %
• Micron TechnologyMU0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundHELO0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMD0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY0,2 %
• Space Exploration TechnologiesSPCX0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• Cisco SystemsCSCO0,2 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,2 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• WisdomTree Tr Dvlp Intnl-usd ETFDOL0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,2 %
• State Street SPDR PF LNG TRM TSY E-usd ETFSPTL0,2 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,2 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWO0,2 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,2 %
• VisaV0,2 %
• State Street SPDR DOW Jones ETFRWO0,2 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,2 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• Palo Alto NetworksPANW0,2 %
• State Street SPDR N ICE Muni Bond ETFTFI0,2 %
• American Centy ETF TrAVIV0,2 %
• iShares Msci India ETFINDA0,2 %
• Tidal Trust IINVDY0,2 %
• Vanguard Index FundsVBR0,2 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,2 %
• Vanguard World FundMGK0,2 %
• RBB FundTBIL0,2 %
• AmgenAMGN0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• WalmartWMT0,2 %