Cartera de Forum Financial Management

Qué cambió este trimestre

208 posiciones con cambio (16 nuevas, 75 aumentadas, 89 reducidas, 28 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Dimensional ETF Trust−4,6 ppde la carteraVendida
  4,6 % → —
• iShares 10-20 Year Treasury ETF+5,9 %más accionesAumentada
  12,5 % → 12,3 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Dimensional ETF TrustDFAC24,7 %
• iShares 10-20 Year Treasury ETFTLH12,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAT9,0 %
• Dimensional ETF TrustDFEM8,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIC8,2 %
• Dimensional ETF TrustDFGR6,5 %
• DFA Invt Dimensions Group In4,9 %
• Dimensional ETF TrustDFGP4,8 %
• Dimensional ETF TrustDISV3,2 %
• Dimensional ETF TrustDIHP2,8 %
• AmgenAMGN1,9 %
• Dimensional ETF TrustDFUS1,2 %
• AppleAAPL1,1 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,8 %
• Vanguard Long-term Treasury ETFVGLT0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAX0,5 %
• MicrosoftMSFT0,3 %
• Vaneck ETF TrustHYD0,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFSU0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFSE0,2 %
• EA Bridgeway Omni Sm-cp Val ETFBSVO0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Manager Directed PortfoliosVGSR0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Amazon.comAMZN0,2 %
• Oneok0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFSI0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• DeereDE0,1 %
• Energy TransferET0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• Vaneck Merk Gold ETFOUNZ0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Old Second BancorpOSBC0,1 %
• iShares 0-1 Year Treasury BO ETFSHV0,1 %
• RBB FundTBIL0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Dimensional US Small Cap Value ETF0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• BroadcomAVGO0,1 %
• Black Stone MineralsBSM0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• Marriott InternationalMAR0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,1 %
• Cboe Global MarketsCBOE0,1 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIPmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVUSmenos de 0,1 %
• Micron TechnologyMUmenos de 0,1 %
• Home DepotHDmenos de 0,1 %
• MPLXMPLXmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFIPmenos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVWmenos de 0,1 %
• CaterpillarCATmenos de 0,1 %
• Costco WholesaleCOSTmenos de 0,1 %
• SyscoSYYmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTRmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVDVmenos de 0,1 %
• IntelINTCmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWDmenos de 0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJmenos de 0,1 %
• Centerpoint EnergyCNPmenos de 0,1 %
• Procter & GamblePGmenos de 0,1 %
• Apollo Global ManagementAPOmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMDmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVLVmenos de 0,1 %
• TeslaTSLAmenos de 0,1 %
• AllstateALLmenos de 0,1 %
• McDONALD’SMCDmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAUmenos de 0,1 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUSmenos de 0,1 %
• Graham HoldingsGHCmenos de 0,1 %
• Lockheed MartinLMTmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVVmenos de 0,1 %
• GE AerospaceGEmenos de 0,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUBmenos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVEmenos de 0,1 %
• Coca-ColaKOmenos de 0,1 %
• Oil DRI Corp AmerODCmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFISmenos de 0,1 %
• Enterprise Products PartnersEPDmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVUVmenos de 0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTVmenos de 0,1 %