Cartera de Wealthspire Advisors

Qué cambió este trimestre

1107 posiciones con cambio (361 nuevas, 511 aumentadas, 196 reducidas, 39 vendidas); además, 38 entraron por salida a bolsa, 5 salieron por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 10: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• STE Str SPDR PT S&P 500 ETF+672 %más accionesAumentada
  0,5 % → 2,8 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETF+14.717 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 1,2 %
• iShares Core S&P 500 ETF+7,4 %más accionesAumentada
  13,7 % → 12,0 %
• Apple−0,7 ppde la carteraVendida
  1,0 % → —
• Vanguard Index Funds+35 %más accionesAumentada
  2,4 % → 2,7 %
• iShares Gold Trust ETF+5.284 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• Vanguard Inter-term+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• BNY Mellon ETF Trust+7.881 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,5 %
• iShares Semiconductor ETF+1.417 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,6 %
• Vanguard Index Funds−34 %menos accionesReducida
  1,9 % → 1,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV12,0 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA6,2 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO4,4 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH3,4 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS3,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM2,8 %
• Vanguard Index FundsVTI2,7 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD2,4 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG2,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY2,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAC1,9 %
• Vanguard International Equity Index FVWO1,7 %
• Schwab International Equity ETFSCHF1,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,7 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIP1,4 %
• Ishares TrIUSB1,4 %
• AonAON1,3 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV1,2 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF1,2 %
• Vanguard Index FundsVO1,1 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,0 %
• Vanguard Index FundsVV1,0 %
• IsharesIEMG0,8 %
• NVIDIANVDA0,7 %
• MicrosoftMSFT0,7 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,7 %
• Vanguard Inter-termVWIUX0,7 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,7 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,6 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,6 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,6 %
• BNY Mellon ETF TrustBKLC0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,5 %
• Money Market Fund 261941702DTHXX0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,5 %
• First Trust North American E ETFEMLP0,5 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,5 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,5 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAI0,5 %
• iShares Treasury Floating RA ETFTFLO0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFGR0,4 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,4 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,4 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,4 %
• CME GroupCME0,4 %
• Vanguard Index FundsVBK0,4 %
• Morgan Stanley ETF TrustCVLC0,4 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,4 %
• iShares High Yield Systemati ETFHYDB0,4 %
• iShares 1-3 Year Treasury BO ETFSHY0,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,4 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,3 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,3 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,3 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,3 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL0,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• Vanguard Index FundsVBR0,3 %
• State Street SPDR P AGG Bond ETFSPAB0,3 %
• Putnam ETF TrustPVAL0,3 %
• iShares Russell 2500 ETFSMMD0,3 %
• Vanguard Federal Mmkt-invVMFXX0,3 %
• State Street SPDR P St Term TSY ETFSPTS0,3 %
• iShares Morningstar Growth E ETFILCG0,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,3 %
• Fidelity Treasury (only Money Market Fund)FDLXX0,2 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,2 %
• Invesco Optimum Yield Divers ETFPDBC0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• Morgan Stanley ETF TrustCVIE0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Vanguard Long Term TAX Exempt Fund Admiral SharesVWLUX0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,2 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,2 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGG0,2 %
• Fidelity 500 IndexFXAIX0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• Beazer Homes USABZH0,2 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGF0,2 %
• CAVA GroupCAVA0,2 %
• Vanguard Limited TAXVMLUX0,2 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETFUSFR0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2026 Term ETFIBTG0,2 %
• AccentureACN0,2 %
• BNY Mellon ETF TrustBKAG0,2 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,2 %
• Fundvantage TrPCLG0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %