Cartera de True Link Financial Advisors

Qué cambió este trimestre

77 posiciones con cambio (6 nuevas, 30 aumentadas, 30 reducidas, 11 vendidas). Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Intermediate-term B ETF+4,9 %más accionesAumentada
  25,3 % → 25,1 %
• Dimensional ETF Trust−1,0 ppde la carteraVendida
  1,1 % → —
• U.s. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Intermediate-term B ETFBIV25,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV12,4 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV11,9 %
• Dimensional ETF TrustDFCF10,7 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT6,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA5,0 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIP4,4 %
• Dimensional ETF TrustDFAE4,2 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL4,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG3,8 %
• Dimensional ETF TrustDFIV3,6 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG2,7 %
• U.s. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares1,0 %
• iShares Core Msci Europe ETFIEUR0,5 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,3 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,3 %
• AppleAAPL0,2 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,2 %
• WisdomTree US Largecap Divid ETFDLN0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,1 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2027 Term ETFIBTH0,1 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2026 Term ETFIBTG0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• Schwab Intermediate-term US ETFSCHR0,1 %
• MicrosoftMSFT0,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,1 %
• NVIDIANVDA0,1 %
• iShares California Muni Bond ETFCMF0,1 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• Hewlett Packard EnterpriseHPEmenos de 0,1 %
• GE AerospaceGEmenos de 0,1 %
• JPMorgan ChaseJPMmenos de 0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOOmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFCAmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJHmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVVmenos de 0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEAmenos de 0,1 %
• Fidelity Msci Info Tech Indx ETFFTECmenos de 0,1 %
• IsharesIEMGmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %
• Keysight TechnologiesKEYSmenos de 0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYMmenos de 0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
• Exxon MobilXOMmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWOmenos de 0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSHmenos de 0,1 %
• Agilent TechnologiesAmenos de 0,1 %
• State Street SPDR S&P 500 ESG ETFEFIVmenos de 0,1 %
• VisaVmenos de 0,1 %
• iShares ESG Aware USD Corpor ETFSUSCmenos de 0,1 %
• HPHPQmenos de 0,1 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGDmenos de 0,1 %
• Morgan StanleyMSmenos de 0,1 %
• Eli LillyLLYmenos de 0,1 %
• BroadcomAVGOmenos de 0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUGmenos de 0,1 %
• International Business MachinesIBMmenos de 0,1 %
• Nushares ETF TrNUDVmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJRmenos de 0,1 %
• Goldman Sachs Activebeta Int ETFGSIEmenos de 0,1 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGVmenos de 0,1 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLCmenos de 0,1 %
• AllstateALLmenos de 0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/Bmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWPmenos de 0,1 %
• WisdomTree US Midcap Dividen ETFDONmenos de 0,1 %
• iShares ESG Aware 1-5 Year U ETFSUSBmenos de 0,1 %
• WalmartWMTmenos de 0,1 %
• iShares Intermediate Governm ETFGVImenos de 0,1 %
• Cisco SystemsCSCOmenos de 0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJmenos de 0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWMmenos de 0,1 %
• Cardinal HealthCAHmenos de 0,1 %
• Meta PlatformsMETAmenos de 0,1 %
• RTXRTXmenos de 0,1 %
• Global X S&P 500 CA Val ETFCATHmenos de 0,1 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUSmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWDmenos de 0,1 %
• Vanguard Health Care ETFVHTmenos de 0,1 %
• IsharesESGEmenos de 0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHXmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVDEmenos de 0,1 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLFmenos de 0,1 %
• Goldman Sachs Activebeta US ETFGSSCmenos de 0,1 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDYmenos de 0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLKmenos de 0,1 %
• Union PacificUNPmenos de 0,1 %
• iShares U.s. Industrials ETFIYJmenos de 0,1 %
• State Street SPDR Msci Acwi ETFCWImenos de 0,1 %
• Applied MaterialsAMATmenos de 0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJmenos de 0,1 %