Cartera de Estate Counselors

Qué cambió este trimestre

102 posiciones con cambio (17 nuevas, 27 aumentadas, 34 reducidas, 24 vendidas). Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares 10-20 Year Treasury ETF−2,3 ppde la carteraVendida
  2,4 % → —
• iShares 7-10 Year Treasury B ETF−1,9 ppde la carteraVendida
  1,9 % → —
• Invesco Variable Rate Prefer ETF+1,8 ppde la carteraNueva
  — → 1,8 %
• Invesco Senior Loan ETF+1,8 ppde la carteraNueva
  — → 1,8 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETF+1,8 ppde la carteraNueva
  — → 1,8 %
• iShares MBS ETF−96 %menos accionesReducida
  2,0 % → 0,1 %
• Vanguard Total International Stock ETF−43 %menos accionesReducida
  3,6 % → 2,2 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETF+250 %más accionesAumentada
  0,5 % → 1,8 %
• Vanguard Total Bond Market ETF−63 %menos accionesReducida
  2,1 % → 0,7 %
• ETF SER Solutions−2,3 %menos accionesReducida
  31,7 % → 32,8 %
• Dimensional ETF Trust−0,7 ppde la carteraVendida
  0,8 % → —
• DBX ETF Tr+1.891 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• ETF SER SolutionsTBFG32,8 %
• ETF SER SolutionsTBFC30,9 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS2,2 %
• State Street SPDR BB Conv Sec ETFCWB1,9 %
• iShares JP Morgan USD Emergi ETFEMB1,9 %
• Invesco Variable Rate Prefer ETFVRP1,8 %
• Invesco Senior Loan ETFBKLN1,8 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL1,8 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP1,8 %
• State Street Materials Select Sector ETFXLB1,2 %
• Select Sector Spdr TrXLP1,2 %
• Vanguard Energy ETFVDE0,9 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,8 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,8 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,7 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,7 %
• DBX ETF TrHYLB0,7 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM0,7 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,7 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFEV0,6 %
• Schwab Fndmn International LRG Co ETFFNDF0,6 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,6 %
• American Centy ETF TrAVDV0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,6 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,6 %
• Ishares TrLQD0,6 %
• iShares Msci Eafe Min Vol FA ETFEFAV0,6 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,6 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,5 %
• State Street Industrial Select Sector ETFXLI0,5 %
• State Street Real Estate Select Sector ETFXLRE0,5 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT0,3 %
• Charter CommunicationsCHTR0,2 %
• Corebridge FinancialCRBG0,2 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,2 %
• SandiskSNDK0,2 %
• Bloom EnergyBE0,2 %
• AESAES0,2 %
• Annaly Capital ManagementNLY0,2 %
• Principal Financial GroupPFG0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,2 %
• Equitable HoldingsEQH0,2 %
• Western DigitalWDC0,2 %
• Expand EnergyEXE0,2 %
• Arch Capital GroupACGL0,2 %
• MetLifeMET0,2 %
• Fidelity National Information ServicesFIS0,2 %
• Cigna GroupCI0,2 %
• AllstateALL0,2 %
• Synchrony FinancialSYF0,2 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,2 %
• Everest GroupEG0,2 %
• Renaissancere HoldingsRNR0,2 %
• OvintivOVV0,2 %
• NewsNWS0,2 %
• General MotorsGM0,2 %
• Lumentum HoldingsLITE0,2 %
• CienaCIEN0,1 %
• iShares 0-1 Year Treasury BO ETFSHV0,1 %
• Vanguard World FundMGK0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• NVIDIANVDA0,1 %
• Vanguard Long-term Treasury ETFVGLT0,1 %
• iShares MBS ETFMBB0,1 %
• Ishares TrHYG0,1 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIP0,1 %
• Invesco S&P 500 Momentum ETFSPMO0,1 %
• Litman Gregory Funds TrDBMF0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,1 %
• First Mid BancsharesFMBHmenos de 0,1 %
• IsharesEMXCmenos de 0,1 %
• PfizerPFEmenos de 0,1 %
• Invesco S&P 500 High Dividen ETFSPHDmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVBKmenos de 0,1 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMDmenos de 0,1 %
• Ishare ESG SS S&P Midcap ETFXJHmenos de 0,1 %
• Nushares ETF TrNULGmenos de 0,1 %
• Nushares ETF TrNULVmenos de 0,1 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMImenos de 0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEAmenos de 0,1 %
• Global X Copper Miners ETFCOPXmenos de 0,1 %
• AlphabetGOOGLmenos de 0,1 %
• iShares ESG Aware Msci USA S ETFESMLmenos de 0,1 %
• iShares ESG ADV High Yield ETFHYXFmenos de 0,1 %
• Eli LillyLLYmenos de 0,1 %
• Vanguard ESG US Corp Bond ETFVCEBmenos de 0,1 %
• BlackRock ETF TrustBALImenos de 0,1 %