Cartera de SageView Advisory Group

Qué cambió este trimestre

477 posiciones con cambio (48 nuevas, 126 aumentadas, 285 reducidas, 18 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 entró por escisión. Acá se listan 6: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF+113 %más accionesAumentada
  1,0 % → 2,3 %
• Vanguard Total Bond Market ETF+388 %más accionesAumentada
  0,3 % → 1,4 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETF+655 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,8 %
• Vanguard Russell 1000 Value ETF−6,9 %menos accionesReducida
  10,2 % → 9,6 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETF−4,8 %menos accionesReducida
  13,5 % → 11,5 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETF−6,4 %menos accionesReducida
  8,3 % → 8,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG11,5 %
• Vanguard Russell 1000 Value ETFVONV9,6 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG8,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHF5,7 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF5,2 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE3,8 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG3,4 %
• iShares Global Reit ETFREET2,9 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC2,7 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV2,3 %
• AppleAAPL1,7 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND1,4 %
• NVIDIANVDA1,0 %
• State Street SPDR P High Yield ETFSPHY0,9 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,9 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,8 %
• iShares JP Morgan USD Emergi ETFEMB0,8 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,8 %
• MicrosoftMSFT0,7 %
• IsharesIEMG0,7 %
• Vanguard Index FundsVTI0,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,6 %
• Flexshares TrTILT0,6 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,5 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMD0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• Procter & GamblePG0,4 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,4 %
• Cisco SystemsCSCO0,4 %
• Vanguard ESG US Corp Bond ETFVCEB0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,4 %
• Innov Eq DD 15 BUF ETF - OCTDDFO0,4 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPAUG0,3 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,3 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPSEP0,3 %
• Inno EQT DD 15 Buff ETF DECDDFD0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX0,3 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV0,3 %
• Vanguard Index FundsVV0,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• American Centy ETF TrAVUV0,3 %
• Innovator International DEV Eq Power ETFISEP0,3 %
• Innovator Int DEV Power Buff ETFIOCT0,3 %
• Innovator Intdevpow Buf-mar ETFIMAR0,3 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• BNY Mellon ETF Trust IIBKMS0,2 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV0,2 %
• BNY Mellon ETF Trust IIBKMI0,2 %
• CSW IndustrialsCSW0,2 %
• State Street Real Estate Select Sector ETFXLRE0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• iShares Russell Top 200 ETFIWL0,2 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,2 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,2 %
• Flexshares TrTLTD0,2 %
• State Street SPDR P St C Corp ETFSPSB0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• BNY Mellon ETF Trust IIBMOP0,2 %
• Innovator U.s. Small Cap POW ETFKOCT0,2 %
• Innovator Etfs TrustKDEC0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• AutodeskADSK0,2 %
• Innovator Etfs TrustKAUG0,2 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,2 %
• American Centy ETF TrAVDV0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,2 %
• SempraSRE0,2 %
• VisaV0,2 %
• Texas InstrumentsTXN0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• IsharesEMXC0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• Ardent HealthARDT0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• iShares ESG Msci KLD 400 ETFDSI0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Philip Morris InternationalPM0,1 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGG0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• iShares 0-5 Yr HY Corp Bond ETFSHYG0,1 %
• iShares 5-10y INV Grade ETFIGIB0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• IsharesEZU0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Innovator Emer Mkt PWR Buff ETFEOCT0,1 %
• Goldman Sachs Activebeta Int ETFGSIE0,1 %