Cartera de N.E.W. Advisory Services

Qué cambió este trimestre

538 posiciones con cambio (108 nuevas, 235 aumentadas, 155 reducidas, 40 vendidas); además, 3 salieron por adquisición o fusión.

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI18,8 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM5,2 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG4,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST4,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV4,0 %
• State Street SPDR P AGG Bond ETFSPAB3,8 %
• Dimensional ETF TrustDFAX3,4 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS3,2 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM2,9 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND2,7 %
• American Centy ETF TrAVLV2,5 %
• American Centy ETF TrAVUV2,5 %
• Vanguard Admiral FundsVIOV2,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW2,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAC1,8 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTSPA · TMSL1,8 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,5 %
• AppleAAPL1,4 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF1,4 %
• Berkshire HathawayBRK/B1,3 %
• Spdr Index SHS FundsSPEM1,2 %
• Procter & GamblePG0,9 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJIVE0,9 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,8 %
• First Trust RBA American IND ETFAIRR0,8 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,7 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV0,7 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,7 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY0,7 %
• State Street SPDR S&P Intern ETFGWX0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE0,5 %
• Vanguard Index FundsVV0,5 %
• Putnam ETF TrustPVAL0,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB0,5 %
• State Street SPDR S&P Emergi ETFEWX0,4 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,4 %
• Nicolet BanksharesNIC0,4 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• DNP Select Income FundDNP0,4 %
• First Trst Nasd CL EDG Sgiif ETFGRID0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,4 %
• WEC Energy GroupWEC0,3 %
• International Business MachinesIBM0,3 %
• State Street SPDR P St C Corp ETFSPSB0,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,3 %
• State Street SPDR BB International Corp BD ETFIBND0,3 %
• First Tr Exchange Traded FundTDIV0,3 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,3 %
• Invesco Tr Invt Grade MunsVGM0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,3 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJTEK0,2 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL0,2 %
• MicrosoftMSFT0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,2 %
• Vanguard World FundMGK0,2 %
• Vanguard Consumer Discre ETFVCR0,2 %
• Vanguard Consumer Staple ETFVDC0,2 %
• Vanguard Index FundsVO0,2 %
• First Trust Stoxx Europe ETFFDD0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA0,2 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,2 %
• Wells FargoWFC0,2 %
• Bank FirstBFC0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• AlphabetGOOGL0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Schwab Fndmn International LRG Co ETFFNDF0,1 %
• Realty IncomeO0,1 %
• iShares Silver Trust ETFSLV0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIBUFR0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• Gilead SciencesGILD0,1 %
• Vanguard Industrials ETFVIS0,1 %
• Vanguard Health Care ETFVHT0,1 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,1 %
• OshkoshOSK0,1 %
• United Parcel ServiceUPS0,1 %
• VisaV0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,1 %
• iShares Ustechnology ETFIYW0,1 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,1 %
• First Trust Smid Cap Rising ETFSDVY0,1 %
• Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st OW ETFXSOE0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• American Centy ETF TrAVNM0,1 %