Cartera de Heartwood Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

99 posiciones con cambio (5 nuevas, 62 aumentadas, 23 reducidas, 9 vendidas). Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Ishares Tr−0,8 ppde la carteraVendida
  0,8 % → —
• iShares Ibonds DEC 2031 Term ETF+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVV10,5 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB8,6 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA4,8 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE4,4 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE4,1 %
• Vanguard Index FundsVO3,8 %
• Invesco S&P Ultra Dividend ETFRDIV3,4 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM3,4 %
• Vaneck ETF TrustGDXJ2,8 %
• iShares S&P Small-cap 600 GR ETFIJT2,5 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJS2,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG2,3 %
• State Street SPDR P St Term TSY ETFSPTS2,3 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Term ETFIBTI2,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB1,9 %
• Goldman Sachs ETF TrGMUB1,9 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV1,9 %
• Goldman Sachs ETF TrGTEK1,9 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG1,7 %
• iShares Tips Bond ETFTIP1,5 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA1,5 %
• Global X Uranium ETFURA1,4 %
• iShares Ibonds DEC 2027 Term ETFIBMP1,4 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Muni ETFIBMQ1,2 %
• Ssga Active TrMYCH0,8 %
• Ssga Active TrMYCI0,8 %
• Ssga Active TrMYCJ0,8 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBTJ0,8 %
• iShares Ibonds DEC 2031 Term ETFIBTL0,8 %
• iShares Ibonds DEC 2030 Trea ETFIBTK0,8 %
• iShares 20+ Year Treasury BD ETFTLT0,7 %
• State Street SPDR N ICE HY Muni ETFHYMB0,7 %
• Ssga Active TrMYMJ0,6 %
• Vanguard Int Tax-exempt Bond ETFVTEI0,6 %
• Ssga Active TrMYMI0,6 %
• Ssga Active TrMYMK0,6 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,6 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,6 %
• AppleAAPL0,6 %
• Vaneck ETF TrustXMPT0,5 %
• iShares International Select ETFIDV0,5 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,5 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,4 %
• MicrosoftMSFT0,4 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,4 %
• Vanguard Index FundsVBR0,4 %
• State Street SPDR P S&P 500 HI Div ETFSPYD0,4 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• Amazon.comAMZN0,2 %
• Vanguard World FundMGC0,2 %
• Invesco KBW Premium Yield Eq ETFKBWY0,2 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,2 %
• Alps ETF TrAMLP0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• Palo Alto NetworksPANW0,2 %
• Invesco S&P Smallcap High DI ETFXSHD0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• TargetTGT0,2 %
• AmgenAMGN0,2 %
• Coca-ColaKO0,2 %
• PfizerPFE0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• iShares U.s. Energy ETFIYE0,1 %
• Quanta ServicesPWR0,1 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA0,1 %
• State Street SPDR S&P Metals Mining ETFXME0,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,1 %
• UnitedHealth GroupUNH0,1 %
• Union PacificUNP0,1 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV0,1 %
• Kimberly ClarkKMB0,1 %
• Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• United Parcel ServiceUPS0,1 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Vanguard Index FundsVOE0,1 %
• VisaV0,1 %
• State Street Consumer Disc Select Sect ETFXLY0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,1 %
• BroadcomAVGO0,1 %
• Vanguard World FundMGK0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• State Street SPDR S&P Intern ETFDWX0,1 %
• Vanguard Index FundsVOT0,1 %