Cartera de Plante Moran Financial Advisors

Qué cambió este trimestre

1353 posiciones con cambio (53 nuevas, 141 aumentadas, 258 reducidas, 901 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Russell Mid-cap Grow ETF+19 %más accionesAumentada
  9,0 % → 9,8 %
• Vanguard S&P 500 ETF+1,8 %más accionesAumentada
  47,2 % → 48,0 %
• American Centy ETF Tr+13 %más accionesAumentada
  6,5 % → 6,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO48,0 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF11,0 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP9,8 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA7,7 %
• American Centy ETF TrAVUV6,8 %
• Vanguard Index FundsVV4,2 %
• Vanguard Index FundsVBR1,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,0 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM0,9 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,8 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,7 %
• AppleAAPL0,6 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,5 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• Northpointe BancsharesNPB0,3 %
• MicrosoftMSFT0,2 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,2 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A0,1 %
• JPMorgan ChaseJPM0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• NVIDIANVDA0,1 %
• DTE EnergyDTE0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,1 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,1 %
• Vanguard Index FundsVBK0,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,1 %
• Vanguard Index FundsVOT0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• Eli LillyLLYmenos de 0,1 %
• Meta PlatformsMETAmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWDmenos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVEmenos de 0,1 %
• Flexshares TrTILTmenos de 0,1 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHDmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJRmenos de 0,1 %
• Procter & GamblePGmenos de 0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIGmenos de 0,1 %
• AmgenAMGNmenos de 0,1 %
• BroadcomAVGOmenos de 0,1 %
• Dimensional US Targeted Value ETFmenos de 0,1 %
• Schwab Fndmn International LRG Co ETFFNDFmenos de 0,1 %
• iShares ESG Aware Msci USA S ETFESMLmenos de 0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPmenos de 0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWMmenos de 0,1 %
• OracleORCLmenos de 0,1 %
• iShares Gold Trust ETFIAUmenos de 0,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHFmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOTmenos de 0,1 %
• StrykerSYKmenos de 0,1 %
• Cisco SystemsCSCOmenos de 0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYMmenos de 0,1 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJSmenos de 0,1 %
• International Business MachinesIBMmenos de 0,1 %
• Home DepotHDmenos de 0,1 %
• AbbVieABBVmenos de 0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRPGmenos de 0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFAmenos de 0,1 %
• GE AerospaceGEmenos de 0,1 %
• iShares S&P Small-cap 600 GR ETFIJTmenos de 0,1 %
• Schwab Fndmntl US LRG Co ETFFNDXmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSVmenos de 0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDYmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFUSmenos de 0,1 %
• DT MidstreamDTMmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSGmenos de 0,1 %
• Walt DisneyDISmenos de 0,1 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFVmenos de 0,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHBmenos de 0,1 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHGmenos de 0,1 %
• Vanguard World FundMGCmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDYmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOEmenos de 0,1 %
• FortinetFTNTmenos de 0,1 %
• CMS EnergyCMSmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEUmenos de 0,1 %
• AonAONmenos de 0,1 %