Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

297 posiciones con cambio (7 nuevas, 131 aumentadas, 144 reducidas, 15 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Dimensional ETF Trust−0,6 ppde la carteraVendida
  0,6 % → —
• Vanguard Index Funds+1,7 %más accionesAumentada
  31,3 % → 31,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI31,7 %
• Vanguard International Equity Index FVEU10,6 %
• J P Morgan Exchange Traded FundHELO4,1 %
• Vanguard Core Bond ETFVCRB3,3 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB2,9 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTSPA2,7 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG2,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO2,3 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND2,2 %
• Dimensional ETF TrustDFEM2,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV2,0 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS1,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB1,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAC1,0 %
• AppleAAPL1,0 %
• NVIDIANVDA1,0 %
• Advisors Inner Circle Fund IIIGQGU1,0 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,9 %
• Eli LillyLLY0,8 %
• Vanguard World FundMGC0,8 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ0,7 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,7 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,6 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,6 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,6 %
• DFA Invt Dimensions Group In0,5 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAT0,5 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,4 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,4 %
• State Street SPDR Msci Acwi ETFCWI0,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• Jack Henry & AssociatesJKHY0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,3 %
• Amazon.comAMZN0,3 %
• CaterpillarCAT0,3 %
• O Reilly AutomotiveORLY0,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,3 %
• Quanta ServicesPWR0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,2 %
• Vanguard Index FundsVO0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFIS0,2 %
• KLAKLAC0,2 %
• Valero EnergyVLO0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• AmphenolAPH0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,2 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,1 %
• Pimco Enhanced Short Maturit ETFMINT0,1 %
• Dimensional ETF TrustDIHP0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• BroadcomAVGO0,1 %
• IsharesIEMG0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,1 %
• TransoceanRIG0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Bank of AmericaBAC0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• Pimco Intermediate Municipal ETFMUNI0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• McKESSONMCK0,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPOCT0,1 %
• HPHPQ0,1 %
• Lowe'sLOW0,1 %
• SPDR Gold Minishares Trust ETFGLDM0,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPJUL0,1 %
• ConocoPhillipsCOP0,1 %
• DeereDE0,1 %
• Walt DisneyDIS0,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPJAN0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• Innovator Laddered Allocatio ETFBUFF0,1 %
• Innovator U.s. Equity Power ETFPAPR0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAX0,1 %
• CumminsCMI0,1 %