Cartera de Petersen Hastings Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

52 posiciones con cambio (3 nuevas, 27 aumentadas, 18 reducidas, 4 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Dimensional ETF Trust−10,4 ppde la carteraVendida
  10,6 % → —
• Dimensional ETF Trust+5,7 %más accionesAumentada
  17,4 % → 17,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Dimensional ETF TrustDFCF17,2 %
• American Centy ETF TrAVLV14,9 %
• DFA Invt Dimensions Group In10,8 %
• iShares 5-10y INV Grade ETFIGIB9,2 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO7,2 %
• American Centy ETF TrAVUV6,0 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV5,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIV5,2 %
• American Centy ETF TrAVDV4,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAE4,0 %
• Dimensional ETF TrustDIHP3,7 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB2,3 %
• Dimensional ETF TrustDFUV2,2 %
• AppleAAPL0,7 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,6 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,4 %
• MicrosoftMSFT0,4 %
• Vanguard Short-term Tips ETFVTIP0,4 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,3 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM0,3 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFSU0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,1 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFLV0,1 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAT0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ0,1 %
• Dimensional US Small Cap Value ETF0,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV0,1 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• Vanguard Ultra Short Bond ET ETFVUSB0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Trane TechnologiesTT0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSI0,1 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSB0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• iShares Gold Trust ETFIAUmenos de 0,1 %
• Intuitive SurgicalISRGmenos de 0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFAmenos de 0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEAmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFACmenos de 0,1 %
• State Street SPDR S&P Intern ETFGWXmenos de 0,1 %
• BNY Mellon Strategic Muns InLEOmenos de 0,1 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYVmenos de 0,1 %
• BroadcomAVGOmenos de 0,1 %
• Dell TechnologiesDELLmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJHmenos de 0,1 %
• ConocoPhillipsCOPmenos de 0,1 %
• NVIDIANVDAmenos de 0,1 %
• OracleORCLmenos de 0,1 %
• iShares New York Muni Bond E ETFNYFmenos de 0,1 %
• IntuitINTUmenos de 0,1 %
• Phillips 66PSXmenos de 0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJmenos de 0,1 %
• iShares Short-term National ETFSUBmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVTmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSEmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• iShares Russell 3000 ETFIWVmenos de 0,1 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGITmenos de 0,1 %
• Regeneron PharmaceuticalsREGNmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFICmenos de 0,1 %
• Abbott LaboratoriesABTmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVEMmenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVUSmenos de 0,1 %
• WEC Energy GroupWECmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• Rockwell AutomationROKmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVBRmenos de 0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
• IntelINTCmenos de 0,1 %
• Fidelity Msci Indust Indx ETFFIDUmenos de 0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTVmenos de 0,1 %
• BNY Mellon Strategic MUN BDDSMmenos de 0,1 %