Cartera de Summit Financial Strategies

Qué cambió este trimestre

114 posiciones con cambio (6 nuevas, 50 aumentadas, 44 reducidas, 14 vendidas). Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Schwab US Broad Market ETF−22 %menos accionesReducida
  4,7 % → 3,7 %
• iShares Core S&P 500 ETF+11 %más accionesAumentada
  9,5 % → 10,6 %
• iShares Core S&P Midcap ETF+15 %más accionesAumentada
  5,7 % → 6,0 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund+8,3 %más accionesAumentada
  9,2 % → 9,4 %
• Schwab US Mid Cap ETF−25 %menos accionesReducida
  2,9 % → 2,0 %
• Dimensional ETF Trust+8,8 %más accionesAumentada
  6,9 % → 7,5 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETF+21 %más accionesAumentada
  2,8 % → 3,3 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV10,6 %
• Dimensional ETF TrustDFIC10,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB9,4 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND7,6 %
• Dimensional ETF TrustDFLV7,5 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH6,0 %
• American Centy ETF TrAVEM5,3 %
• Packaging Corp of AmericaPKG3,8 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB3,7 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR3,6 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG3,3 %
• Vanguard Index FundsVBK3,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAT2,5 %
• Dimensional ETF TrustDFGR2,4 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM2,0 %
• AppleAAPL1,6 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA1,0 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A1,0 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,9 %
• MicrosoftMSFT0,9 %
• WalmartWMT0,6 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB0,6 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,4 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,4 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,3 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,3 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,3 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,3 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• Civista BancsharesCIVB0,3 %
• Vanguard Index FundsVO0,3 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ0,2 %
• American Centy ETF TrAVLV0,2 %
• Schwab U.s. Tips ETFSCHP0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVTR0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,1 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Pimco Shrt TRM Muni BND ETFSMMU0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• Energy TransferET0,1 %
• Park NationalPRK0,1 %
• Texas InstrumentsTXN0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• Pgim Ultra Short Bond ETFPULS0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• Installed Building ProductsIBP0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Vanguard Index FundsVOE0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• Bank of New York MellonBNY0,1 %
• Vanguard Admiral FundsIVOO0,1 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM0,1 %
• EcolabECL0,1 %
• DeereDE0,1 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG0,1 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,1 %
• WidePointWYY0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Abbott LaboratoriesABTmenos de 0,1 %
• iShares Select Dividend ETFDVYmenos de 0,1 %
• Meta PlatformsMETAmenos de 0,1 %
• AmgenAMGNmenos de 0,1 %
• Cincinnati FinancialCINFmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• Huntington BancsharesHBANmenos de 0,1 %
• EatonETNmenos de 0,1 %
• Worthington EnterprisesWORmenos de 0,1 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBILmenos de 0,1 %
• iShares Russell 3000 ETFIWVmenos de 0,1 %
• IntelINTCmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• UnitedHealth GroupUNHmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %