Cartera de Cliftonlarsonallen Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

205 posiciones con cambio (8 nuevas, 71 aumentadas, 106 reducidas, 20 vendidas). Acá se lista 1: la de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard S&P 500 ETF+4,0 %más accionesAumentada
  21,2 % → 22,4 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO22,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA10,7 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ8,5 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB4,2 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM3,6 %
• Vanguard International Equity Index FVWO3,5 %
• State Street SPDR P AGG Bond ETFSPAB3,4 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT3,3 %
• iShares MBS ETFMBB2,4 %
• State Street SPDR P Int C Corp ETFSPIB2,0 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL1,9 %
• Franklin Dynamic Municipal B ETFFLMI1,7 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC1,6 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG1,4 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW1,3 %
• Invesco National Amt-free MU ETFPZA1,2 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,2 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE1,0 %
• Vanguard Index FundsVTI1,0 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJIRE0,8 %
• iShares Preferred & Income S ETFPFF0,8 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,8 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,7 %
• AppleAAPL0,6 %
• Vaneck ETF TrustITM0,6 %
• iShares 10+ Year INV GR ETFIGLB0,6 %
• State Street SPDR N ICE HY Muni ETFHYMB0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAX0,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,5 %
• State Street SPDR N ICE St Muni ETFSHM0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• iShares Russell Top 200 Grow ETFIWY0,5 %
• MicrosoftMSFT0,5 %
• State Street SPDR Msci Acwi ETFCWI0,4 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,4 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,4 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• Invesco S&P 500 Low Volatili ETFSPLV0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,3 %
• iShares Ibonds DEC 2027 Term ETFIBTH0,3 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ0,2 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• iShares Msci International Q ETFIQLT0,2 %
• Vaneck ETF TrustMLN0,2 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,2 %
• Rockwell AutomationROK0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Term ETFIBTI0,2 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB0,2 %
• iShares ESG Msci USA Leaders ETFSUSL0,2 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• State Street SPDR N ICE Muni Bond ETFTFI0,1 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,1 %
• iShares California Muni Bond ETFCMF0,1 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGG0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2027 Term ETFIBMP0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVOOV0,1 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• AlphabetGOOGL0,1 %
• iShares Investment Grade SYS ETFIGEB0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Muni ETFIBMQ0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2029 M BD ETFIBMR0,1 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,1 %
• Vanguard CA Tax-ex Bond ETFVTEC0,1 %
• Ishares TrIBDS0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBTJ0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2028 ETFIBDT0,1 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBDU0,1 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,1 %
• JPMorgan ChaseJPM0,1 %
• Automatic Data ProcessingADP0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,1 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,1 %
• Vaneck ETF TrustHYD0,1 %
• Schwab U.s. Tips ETFSCHP0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• iShares Ibonds DEC 2030 ETFIBDV0,1 %
• Marathon PetroleumMPC0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %