Cartera de Tortoise Investment Management

Qué cambió este trimestre

182 posiciones con cambio (19 nuevas, 77 aumentadas, 74 reducidas, 12 vendidas).

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV8,0 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP6,9 %
• American Centy ETF TrAVUS4,0 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMTG2,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMUB2,5 %
• BlackRock MUN Target Term TrBTT2,4 %
• Vanguard Long-term Treasury ETFVGLT2,0 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV2,0 %
• Schwab U.s. Tips ETFSCHP1,9 %
• Simplify MBS ETFMTBA1,9 %
• IsharesIEMG1,8 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX1,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAU1,6 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV1,5 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT1,4 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB1,4 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT1,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,3 %
• EA Series TrustBOXX1,3 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC1,3 %
• Spdr Index SHS FundsSPEM1,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM1,2 %
• Vanguard Instl Index FundVBIL1,2 %
• AppleAAPL1,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,1 %
• Vanguard Index FundsVTI1,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW1,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR1,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAE1,1 %
• Doubleline ETF TrustDCRE1,1 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM1,0 %
• Angel OAK Income ETFCARY1,0 %
• Schwab US Reit ETFSCHH1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAC1,0 %
• American Centy ETF TrAVEE1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAI1,0 %
• Invesco Taxable Municipal BO ETFBAB0,9 %
• Vanguard Index FundsVV0,9 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,9 %
• American Centy ETF TrAVEM0,9 %
• Dimensional ETF Trust0,8 %
• Vaneck ETF TrustMLN0,8 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSV0,8 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,8 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,7 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,7 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA0,7 %
• American Centy ETF TrAVUV0,7 %
• Dimensional ETF TrustDFUS0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFEV0,6 %
• WisdomTree EM Small Cap ETFDGS0,6 %
• Dimensional ETF Trust0,6 %
• American Centy ETF TrAVIV0,5 %
• Nuveen Amt-free MUN Value FundNUW0,5 %
• American Centy ETF TrAVTM0,5 %
• ProgressivePGR0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,5 %
• Invesco National Amt-free MU ETFPZA0,5 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,5 %
• Pimco Municipal Income Oppor ETFMINO0,4 %
• Nuveen Select MAT MUN FundNIM0,4 %
• AB Active EtfsNYM0,4 %
• State Str Spdr DOW Jones INDDIA0,4 %
• American Centy ETF TrAVDV0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,4 %
• Nuveen N Y MUN Value FundNNY0,4 %
• Vanguard Index FundsVBR0,3 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• American Centy ETF TrAVES0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,3 %
• American Centy ETF TrAVDE0,3 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,3 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,3 %
• TerawulfWULF0,3 %
• State Street SPDR S&P Emergi ETFEWX0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE0,3 %
• Pimco 15+ Yr US Tips Indx ETFLTPZ0,3 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJS0,3 %
• MicrosoftMSFT0,3 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV0,3 %
• Dimensional ETF TrustDIHP0,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,2 %
• American Centy ETF TrAVLV0,2 %
• American Centy ETF TrAVMU0,2 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV0,2 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,2 %
• Putnam ETF TrustFTNY0,2 %
• Vanguard NY Tax-ex Bond ETFMUNY0,2 %
• iShares 20+ Year Treasury BD ETFTLT0,2 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,2 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,2 %
• JPMorgan ChaseJPM0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• Schwab Intermediate-term US ETFSCHR0,2 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %