Cartera de Tanglewood Wealth Management

Qué cambió este trimestre

36 posiciones con cambio (7 nuevas, 14 aumentadas, 12 reducidas, 3 vendidas). Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares 3-7 Year Treasury BO ETF−94 %menos accionesReducida
  14,4 % → 0,8 %
• Vanguard Intermediate-term T ETF+122 %más accionesAumentada
  5,1 % → 10,7 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETF+4,2 ppde la carteraNueva
  — → 4,2 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETF+3,4 ppde la carteraNueva
  — → 3,4 %
• Cohen & Steers ETF Trust−2,6 ppde la carteraVendida
  2,7 % → —
• Schwab Fndmn International LRG Co ETF+2,0 ppde la carteraNueva
  — → 2,0 %
• State Street Real Estate Select Sector ETF+1.309 %más accionesAumentada
  0,1 % → 1,3 %
• iShares Core S&P 500 ETF+1,2 ppde la carteraNueva
  — → 1,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETF+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %
• Vanguard Real Estate ETF+37 %más accionesAumentada
  2,1 % → 2,6 %
• iShares Russell 3000 ETF−24 %menos accionesReducida
  2,7 % → 2,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI19,8 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA17,5 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT10,7 %
• iShares Gold Trust ETFIAU5,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ4,6 %
• Schwab Fndmntl US LRG Co ETFFNDX4,5 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD4,2 %
• EA Series TrustFRDM4,2 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB4,0 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM3,4 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD3,4 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ2,6 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA2,4 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL2,2 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV2,0 %
• Schwab Fndmn International LRG Co ETFFNDF2,0 %
• State Street Real Estate Select Sector ETFXLRE1,3 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,8 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,8 %
• Vanguard Int Div APP Indx FundVIGI0,5 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTCAF0,5 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,4 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,2 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG0,2 %
• Investment Managers SER Tr IFPAG0,1 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,1 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,1 %
• RBB Fund TrustFEOE0,1 %
• AlphabetGOOGL0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,1 %
• AppleAAPL0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/A0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• MicrosoftMSFT0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDYmenos de 0,1 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFVmenos de 0,1 %
• iShares Silver Trust ETFSLVmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWDmenos de 0,1 %
• Profesionally Managed PortfoAKREmenos de 0,1 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBNDmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• iShares International Select ETFIDVmenos de 0,1 %
• Amazon.comAMZNmenos de 0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJmenos de 0,1 %
• iShares Select Dividend ETFDVYmenos de 0,1 %
• CaterpillarCATmenos de 0,1 %