Cartera de Fund Evaluation Group

Qué cambió este trimestre

56 posiciones con cambio (12 nuevas, 22 aumentadas, 15 reducidas, 7 vendidas). Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Schwab US Large-cap ETF+83 %más accionesAumentada
  6,7 % → 11,0 %
• iShares Core International Stock ETF−96 %menos accionesReducida
  5,5 % → 0,2 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETF+3,5 ppde la carteraNueva
  — → 3,5 %
• Schwab International Equity ETF+72 %más accionesAumentada
  3,6 % → 5,4 %
• Schwab US Large-cap Growth ETF+14 %más accionesAumentada
  13,4 % → 14,2 %
• iShares US Treasury Bond ETF+17 %más accionesAumentada
  11,3 % → 11,2 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF+127 %más accionesAumentada
  1,1 % → 2,3 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV26,5 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG14,2 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT11,2 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX11,0 %
• Schwab International Equity ETFSCHF5,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO4,3 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV3,5 %
• Vanguard Index FundsVTI2,6 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE2,3 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV2,2 %
• Global X S&P 500 CA Val ETFCATH2,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG1,1 %
• TCW ETF TrustVOTE1,1 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM0,8 %
• Global X MLP & Energy Infras ETFMLPX0,8 %
• iShares 0-1 Year Treasury BO ETFSHV0,7 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,6 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC0,6 %
• iShares 10+ Year INV GR ETFIGLB0,6 %
• iShares 20+ Year Treasury BD ETFTLT0,5 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,5 %
• Schwab U.s. Tips ETFSCHP0,4 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,4 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,3 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,3 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,3 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWO0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFUS0,3 %
• Vanguard Intermediate-term B ETFBIV0,3 %
• Blue OWL Technology FinanceOTF0,3 %
• Vanguard Russell 3000 ETFVTHR0,3 %
• iShares ESG Optimized Msci U ETFSUSA0,3 %
• Vanguard Russell 1000 Value ETFVONV0,2 %
• IsharesIEMG0,2 %
• Vanguard Index FundsVO0,2 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,2 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,2 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,1 %
• Vanguard Total International Bond ETFBNDX0,1 %
• Invesco DB Commdy Indx TrckDBC0,1 %
• State Street SPDR P St Term TSY ETFSPTS0,1 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX0,1 %
• 2023 ETF Series TrustEAGL0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFIV0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVIOO0,1 %
• iShares Msci Acwi ETFACWI0,1 %
• GMO ETF TrustGMOV0,1 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,1 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,1 %
• iShares Tips Bond ETFTIP0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSHmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWPmenos de 0,1 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONGmenos de 0,1 %
• Caris Life SciencesCAImenos de 0,1 %
• American Centy ETF TrAVLVmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOEmenos de 0,1 %
• IsharesESGEmenos de 0,1 %
• Schwab US Reit ETFSCHHmenos de 0,1 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGFmenos de 0,1 %
• WisdomTree Emerging Markets ETFDEMmenos de 0,1 %
• State Street SPDR DOW Jones Reit ETFRWRmenos de 0,1 %
• Vanguard Long-term Treasury ETFVGLTmenos de 0,1 %
• Vaneck ETF TrustMOATmenos de 0,1 %
• iShares Select U.s. Reit ETFICFmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOTmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWFmenos de 0,1 %
• Flexshares TrGUNRmenos de 0,1 %
• iShares Morningstar Value ET ETFILCVmenos de 0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRFmenos de 0,1 %
• Schwab Fndmntl US LRG Co ETFFNDXmenos de 0,1 %
• Vaneck ETF TrustGDXmenos de 0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLDmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJRmenos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVWmenos de 0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUALmenos de 0,1 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLCmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJHmenos de 0,1 %
• Northern LTS Fund Tr IVBIBLmenos de 0,1 %
• Vaneck ETF TrustREMXmenos de 0,1 %
• Manager Directed PortfoliosVGSRmenos de 0,1 %