Expensify (EXFY): qué fondos la tienen

¿Quién es el dueño de Expensify?

Presentaron ante la SEC un formulario 13D o 13G por tener más del 5 % de las acciones clase A: David Barrett, individually and as trustee of the Barrett Family Trust, solely in such trust's capacity as the controlling member of Barrett Trust (13G/A del 13/02/2025). Exp 2020 Spv Lp figura en sus Form 4 como dueño de más del 10 %. Al 30/06/2026, los mayores tenedores de la clase A declarados en el formulario 13F eran Parallel Advisors (3,2 % de la clase A), Acadian Asset Management (2,9 %) y Vanguard Capital Management (2,8 %).

Fuentes:13G/A de David Barrett, individually and as trustee of the Barrett Family Trust, solely in such trust's capacity as the controlling member of Barrett Trust (13/02/2025) ↗Todos los proxies de la empresa en EDGAR ↗

Los porcentajes del 13F dividen las acciones que declara cada institución por las acciones clase A en circulación de la portada del último informe de la empresa anterior al cierre (04/05/2026). Las entidades de un mismo grupo declaran por separado y no se suman. Con más de una clase de acción, un 13D o 13G cuenta como propias las acciones convertibles de otra clase: por eso no mostramos su porcentaje. Tenemos los 13D y 13G presentados desde el 23/12/2024: quien tiene más del 5 % y no presentó nada desde entonces no aparece acá.

• Parallel Advisors2,7 MTipo sin verificar · 3,16 % de la empresa+2,7 M
• Acadian Asset Management2,5 MCuantitativo o multigestor · 2,91 % de la empresa+246 mil
• Vanguard Capital Management2,4 MIndexado · 2,80 % de la empresa+53 mil
• AQR Capital Management2,1 MCuantitativo o multigestor · 2,48 % de la empresa+1,3 M
• Palogic Value Management1,8 MTipo sin verificar · 2,10 % de la empresa−754 mil
• CastleKnight Management1,7 MTipo sin verificar · 2,05 % de la empresa0
• Vanguard Portfolio Management1,2 MIndexado · 1,39 % de la empresa−801 mil
• BlackRock1,1 MIndexado · 1,32 % de la empresa−2,9 M
• Jane Street Group1,0 MBanco o mesa de mercados · 1,22 % de la empresa+1,0 M
• Formula Growth875 milTipo sin verificar · 1,04 % de la empresa−15 mil

Los 10 declarantes de 13F con más acciones al 30/06/2026, sean del tipo que sean (las gestoras indexadas suelen ir primeras). «Cambio»: acciones que sumaron o restaron frente al trimestre anterior, ajustado por splits; «sin dato» = no hay una cartera comparable del trimestre anterior (no presentó, o presentó con las posiciones bajo tratamiento confidencial). «% de la empresa» solo donde hay acciones en circulación al día. Entidades de un mismo grupo declaran por separado y algunos 13F incluyen a otros gestores: puede haber doble conteo. Con cuenta gratis: los 25 mayores, los que más compraron y los que más vendieron.

Acciones en circulación: recompras y dilución

De los estados que la empresa presentó ante la SEC (10-K). La variación compara las acciones diluidas promedio de cada ejercicio, en la base de hoy: negativa = recompró más de lo que emitió; positiva = dilución. «Sin dato» = la empresa no informa esa partida con una etiqueta que podamos leer; no significa cero.

Calidad de las ganancias y deuda

Con las cifras que la empresa presentó ante la SEC. Un flujo sobre resultado cerca o por encima de 1 dice que las ganancias se cobran en efectivo; muy por debajo, que parte es contable. La cobertura dice cuántas veces el resultado operativo paga los intereses del último ejercicio. Los vencimientos son los de la nota de deuda del último informe anual, contados desde su cierre. «Sin dato» nunca es cero.

Más del 5 % en el tiempo (13D/13G)

Cada tenedor con sus presentaciones en orden. Historia desde diciembre de 2024.

Hechos relevantes de alerta (8-K)

• 21/04/2026Gravedocumento ↗

  Aviso de exclusión de cotización o de incumplimiento de las reglas del mercado (ítem 3.01)

• 30/12/2025Rutinadocumento ↗

  Cambio de directivos (ítem 5.02)

Ítems de alerta que la propia empresa marcó en sus 8-K ante la SEC, primero los más graves. Es el rótulo del formulario, sin interpretación nuestra: el ítem 5.02 incluye tanto nombramientos de rutina como salidas de un director ejecutivo; hay que abrir el documento. El titular entre comillas es el del comunicado original, en inglés.